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The Birth of a New Army! Épisode 1

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White Lion, Run! Épisode 2

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Bighorn's Fury Épisode 3

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The Lake Trap Épisode 4

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Galvatron Revived Épisode 5

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Mystery of the Ancient Ruins Épisode 6

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The Insectrons Arrive Épisode 7

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Friend or Foe? Insectrons Épisode 8

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The Strongest Tag Team? Épisode 9

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Galvatron Runs Wild Épisode 10

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Danger! Scissor Boy Épisode 11

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Autorollers, Roll Out! Épisode 12

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Predacon General Offensive! Épisode 13

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Combined Giant Tripredacus Épisode 14

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The Cheerful Jointrons Épisode 15

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A Terrible Combination Plan? Épisode 16

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Who is the Leader? Épisode 17

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Black Lio Convoy Épisode 18

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Space Pirate Seacons! Épisode 19

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Who is the Strongest Warrior? Épisode 20

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Scuba is Cool Épisode 21

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Megastorm's Reckoning Épisode 22

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Showdown in the Sea Épisode 23

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To Face the Setting Sun Épisode 24

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The Last Battle Épisode 25

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Enter, Lio Junior! Épisode 26

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Megastorm Reborn Épisode 27

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New Weapon: The Octo Tank Épisode 28

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Artificial Planet Nemesis Épisode 29

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Gigastorm's Treachery Épisode 30

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The End of Starscream Épisode 31

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Lioconvoy Assassination Plan Épisode 32

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The Great Angolmois Freezing Operation Épisode 33

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Knock out Nemesis! Épisode 34

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Lio Junior's Revolt? Épisode 35

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Emissary of the Fourth Planet Épisode 36

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Crisis of Planet Gaea Épisode 37

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Fly Out! Planet Gaea Épisode 38

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Assemble, 39 Warriors Épisode 39

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Vengeance of the Space Pirates Épisode 40

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Breaking into Nemesis Épisode 41

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Legend! The Green Warrior Épisode 42

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Farewell!, Lio Convoy Épisode 43

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Fatally wounded, Gigastorm apologizes to Galvatron for failing him before dying. Galvatron swears to get even and attacks the Green Warrior, causing him to spilt back into Lio Convoy and Lio Junior. Before they go to contniue their fight, Scuba appears and tells them he's rigged Nemesis to explode. Galavatron takes off and Lio Convoy and Junior chase after him to finish their fight. Elsewhere, Aretmis's control center starts falling appart from the energy exposure, while Dirgegun and Thrustol destroy the Seacons. Max B and Hellscream fight Santon and Skywarp, before killing them. In another part of Nemesis, Galvatron has grown gigantic due to exposure to Angolmois and continues his fight with Lio Convoy and Junior. They merge back into the Green Warrior, and start filling the place with good Angolmois to counter the evil. Nemesis begins to shake aprat, so Scuba decides to steal the Destron ship to rescue the other Cybertrons. Gigastorm reawakens after a jolt from Angolmois, and the Destrons hop on him to escape the destruction of Nemesis. After a fierce battle, Green Warrior has defeated Galvatron and has started sealing the Angolmois in capsules, to prevent it from fallling into the wrong hands. Galvatron still has a trick up his sleeve, and threatens to activate a self destruct in his spark. They continue their fight, when Galvatron seriously wounds the Cybertrons. As the Green Warrior, they manage to thrust theor sword into Galvatron which causes a huge explosion. Nemesis is destroyed, along with the Lio Conovy and the rest of his Cybertrons. The survivng Destrons float in space, arguing.

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