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Témoins d'un combat de flotte entre la fédération d'Adès et le royaume de Turan, les pirates du ciel Fam et Gisey décident de sauver les princesses de Turan.

Alors que la fédération d'Adès se dirige vers le royaume de Turan, Liliana confie Millia à Fam et Gisey avant de préparer une attaque suicide.

Millia reproche à Fam de l'avoir sauvée plutôt que sa sœur. Quand elle tente de récupérer un précieux souvenir, Fam lui propose alors "d'être ses ailes".

Pour défendre les intérêts de Millia, Fam décide de capturer le mystérieux Silvius, qui aurait anéanti la flotte d'Adès à lui tout seul.

Pour obtenir la libération de son groupe, Fam a accepté de capturer quinze vaisseaux de la fédération d'Adès pour Tatiana, un accord que désapprouve totalement Millia.

En quête du prochain vaisseau de guerre, Fam et son groupe arrivent à Elidarada, connu pour son quartier des plaisirs et ses courses illégales de vanship.

Il ne reste qu'un seul vaisseau à capturer pour remplir le contrat avec Tatiana, mais Fam et son groupe décident d'en vaincre huit qui arrivent du nord.

La première flotte d'Adès, arrivée avant le Silvius, a dû suivre Flam et son groupe.

La dernière cible est l'Anshar, le vaisseau emblématique de la première flotte d'Adès. Une fois le contrat avec Tatiana rempli, Gisey se prépare à rentrer de son côté.

Fam et son groupe se réjouissent de la nouvelle alliance formée entre Turan et Anatoray, quand Luscinia et Liliana arrivent sur l'Impétueux, le vaisseau phare des Adès.

Dix ans plus tôt se tenait la toute première Grande Race. Atamora se préparait pour la course finale, sous les applaudissements des petites Fam et Gisey.

Fam et son groupe doivent se poser d'urgence sur Glacies, où ils rencontrent une fille nommée Dyan.

Tandis que la flotte d'Adès avance vers Glacies, une immense nation septentrionale, Dyan et les prêtresses du vent se tiennent prêtes à l'intercepter.

De retour à Kartoffel, Fam et son groupe sont à la fois ravis de retrouver leurs amis de toujours et consternés face aux dégâts subis par la base des pirates du ciel.

Millia et Fam voient Augusta Sara à Morvarid, la capitale des Adès.

Les troisième et quatrième flottes d'Adès s'approchent de Boreas. Un combat éclate à propos d'Augusta Sara. Fam et les pirates du ciel s'enfuient dans des vanships armés.

L'Alliance se réjouit que Dio et Alvis la rejoignent à Boreas. La première flotte d'Adès se rapproche de Fam et son groupe en patrouille.

Le général Vasant exauce le vœu de Sara en acceptant de faire la paix. C'est le temps des retrouvailles pour Luscinia, Liliana, Sara, Millia et Sadri.

Les pourparlers de paix sont réduits à néant. Luscinia s'en va après avoir demandé à Fam d'apporter son soutien à la princesse Millia.

Luscinia kidnappe Augusta Sara et active le Grand Exile.

Fam et Gisey finissent par entrer dans les profondeurs du Grand Exile, où elles trouvent Luscinia tenant dans ses bras Sara endormie.