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Le printemps arrive et la nature reprend ses droits dans les forêts sauvages du Minnesota. Le biologiste et spécialiste des ours noirs accompagne Gordon Buchanan dans une cabane au milieu des arbres. Gordon y voit les premières traces d'ours. Il a installé un système de repérage par le son qui lui permet maintenant d'être en mesure de localiser une famille. La première rencontre entre l'homme et l'animal a lieu, la première frayeur aussi, et Gordon doit mettre en application les indications qui lui ont été données. Il se met alors à parler à l'ours pour le mettre en confiance et fait bien attention à ne pas trop s'approcher de l'animal.

L'été arrive et la nature qui avait commencé à se réveiller avec le printemps offre maintenant une profusion de vie. Le documentariste animalier Gordon Buchanan continue d'observer les ours noirs dans la forêt du Minnesota qui s'est alors transformée en un gigantesque garde-manger. Dans la famille ours, le petit Hope a aujourd'hui six mois. La biologiste et spécialiste de ces grands mammifères plantigrades craint que la la mère n'abandonne une fois de plus son petit. Elle ne va plus les quitter des yeux.

L'automne arrive et Gordon Buchanan est de retour dans le Minnesota. Lili et Hope sont à nouveau réunies et, tout comme Juliette et ses trois oursons, la mère et la fille font de grosses provisions pour pouvoir affronter paisiblement les longs mois d'hiver qui s'annoncent. Pour accumuler toute la nourriture qu'il leur faudra pour tenir bon jusqu'au printemps prochain, les ours noirs sont contraints de parcourir jusqu'à 20 kilomètres tous les jours. Pendant ce temps, Gordon et la biologiste spécialiste des ours noirs, Lynn Rogers, observent le ballet incessant de ces animaux à la recherche de leurs précieuses denrées.