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Recueilli à la naissance et élevé un collège religieux, le jeune João ignore son identité. Le temps passe, les questions restent sans réponses dans la tête de ce jeune garçon désormais âgé de 14 ans. Par l’entremise du père Dinis, véritable protecteur de João, la comtesse Ângela de Lima retrouve enfin ce fils, né d’un amour interdit.

Le jeune Pedro da Silva en apprend davantage sur son passé. Au même moment, la haute société de Lisbonne fait la connaissance d’un homme riche et mystérieux qui défie les convenances : Alberto de Magalhães. Le comte de Santa Barbara meurt après s’être confessé et Pedro da Silva doit alors affronter une nouvelle séparation : sa mère décide de se retirer au couvent.

Les révélations continuent de surgir... À Santarém, frère Baltasar da Encarnação révèle au père Dinis une histoire de jeunesse qui va à son tour le surprendre.

Dona Antónia, sœur d’âme du père Dinis, raconte à la comtesse de Santa Barbara l’histoire tragique et cruelle de sa mère, Anacleta dos Remédios. Des événements qui marqueront Dona Antónia et ses sœurs d’un destin funeste…

Élisa de Montfort est rongée par son désir de vengeance envers Alberto de Magalhães. Entre-temps, Alberto s’est marié, par un concours de circonstances, avec l’ancienne maîtresse du comte de Santa Barbara, Eugénia. Et comme tout tourne autour du père Dinis, on découvre alors que la mère d’Élisa, Blanche de Montfort, a été sa passion de jeunesse en France.

Pedro da Silva a succombé au charme d'Elisa de Montfort. Engagé dans un duel à mort avec Alberto de Magalhães, il saisit enfin le plan de vengeance élaboré par l’objet de son amour. Le cœur brisé, meurtri par la mort de sa mère, il part pour Tanger, décidé à disparaître. Son voyage sans but le mène jusqu’au Brésil où il se remémore la spirale de sa vie…