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Quentin Durward, jeune Écossais fougueux en quête de liberté, quitte son clan pour échapper à une vendetta mortelle. Son arrivée en France le plonge immédiatement au cœur d’intrigues qu’il ne soupçonne pas : il croise la route d’un mystérieux « Maître Pierre », dont il ignore la véritable identité, et se retrouve mêlé à une exécution publique. Guidé par son sens de la justice, Quentin libère un bohémien promis à la potence, déclenchant la colère des hommes de Tristan l’Hermite. Malgré son courage, il est capturé et condamné à son tour.

Sauvé in extremis de la pendaison par son oncle Lesly et ses archers écossais, Quentin les invite à l'auberge des Trois Lys où s'est réfugiée Isabelle. Pendant la fête écossaise, il se rend compte que le duc d'Orléans cherche à faire enlever Isabelle. Avec l'aide de Bertrand, ils réussissent à les en empêcher, mais provoquent une bagarre et sont menés devant le roi pour être jugés.

Louis XI charge Quentin d'escorter Isabelle jusqu'à Liège pour la placer sous la protection du Prince-Évêque, en territoire neutre. En réalité, il s'agit d'un piège car le roi veut livrer Isabelle et son domaine à Guillaume de la Marck en échange de l'aide de ce dernier contre Charles le Téméraire. Le convoi est composé de Quentin et son valet Bertrand, des comtesses de Croye et de Marion, espionne du roi déguisée en suivante.

Escortant les comtesses de Croye, Quentin et Bertrand déjouent les embûches mais lors d'un arrêt à un couvent, ils comprennent que leur guide Heyradin est de mèche avec Guillaume de la Marck et avec le roi de France.

Arrivés dans la ville de Liège, les comtesses sont mises sous la protection du Prince-Évêque. Dans une auberge, des bourgeois croient que Quentin et Bertrand sont les envoyés du roi de France.

Quentin ayant réussi à libérer Isabelle, tous deux fuient Liège et regagnent la France où ils sont séparés.

Louis XI ayant été fait prisonnier par son cousin, le duc de Bourgogne se retrouve en mauvaise posture. Son procès est ouvert et Quentin et ses compagnons de voyage sont appelés à témoigner.