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Après s'être renseignés auprès d'anciens camarades de lycée, Claire, Yacine, Corinne et Julien pensent avoir retrouvé le père biologique de Nicolas, Marc Tursan, médecin aux urgences du SAMU. Mais la première impression n'est pas des meilleures. Joueur un peu porté sur la bouteille et célibataire endurci aux relations interlopes, Marc refuse de rencontrer Nicolas. Dépités, Claire et Julien ont recours à différents subterfuges pour réunir le jeune garçon et son supposé père. Déçu par les maladresses et le manque de responsabilité des adultes, Nicolas décide d'aller trouver seul Marc à l'hôpital. Sous le charme de l'enfant, Marc propose alors à Nicolas une sortie entre hommes... Au Domaine Mauvezin, les amours filent doux. Jennifer, une jeune chanteuse, s'est installée avec Julien, et Yacine souhaite faire un enfant à Corinne. Seule Claire ne nage pas dans le bonheur, tourmentée par ses incessants cauchemars, hantée par le bruit des perles. Sa mère ne l'aide pas. Toujours muette, elle intensifie son travail de culpabilisation. Côté professionnel, les nuages s'épaississent. Claire doute de plus en plus de la viabilité du projet de l'Aigue, d'autant plus que des indiscrétions lui laissent à penser que son père a peut-être été corrompu...