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Le 5 février 1865, le quartier de Five Points, à New York, est toujours en plein chaos. On déplore la mort ou la disparition de nombreux jeunes hommes.

Kevin Corcoran enquête sans relâche sur la mort et la disparition des jeunes hommes de Five Points. Le docteur Freeman prend une décision radicale.

Dans son enquête, Kevin Corcoran hésite entre plusieurs options qui s'offrent à lui. Francis Maguire savoure son ascension au sein de la pègre.

En tentant de cacher un secret qu'elle essaie de préserver depuis des mois, Eva Heissen, trouve un allié inattendu en la personne de Brendan Donovan.

Five Points est pris d'un accès de panique quand l'un des havres de paix du quartier tombe entre les mains de l'un des hommes les plus dangereux de New York.

Kevin Corcoran travaille étroitement avec Brendan Donovan sur une affaire de meurtre. Robert Morehouse doit prendre une décision difficile au sujet de Kennedy.

L'inspecteur Kevin Corcoran arrive à une impasse dans son enquête. Brendan Donovan fait appel à Eva Heissen pour obtenir un peu plus de pouvoir.

Kevin Corcoran doit se remettre d'une perte particulièrement douloureuse. Afin de trouver un remède à l'épidémie qui frappe Five Points, Matthew Freeman dépasse les limites imposées par sa profession de médecin. De son côté, Robert Morehouse veut s'assurer qu'un pan peu reluisant de son passé ne soit pas révélé au grand jour...

De retour, Corcoran découvre qu'un de ses proches a été arrêté. Le docteur Freeman propose à Robert Morehouse de joindre ses efforts aux siens.

Corcoran commence l'interrogatoire de Donovan. Par ailleurs, le mariage de Robert Morehouse lui cause des ennuis sur le plan professionnel.

Corcoran décide d'agir contre Tammany Hall. Blessé, Matthew Freeman est sur le point de craquer. Elizabeth Morehouse, de son côté, sombre dans l'addiction.

L'assassinat du président Lincoln brise l'espoir d'une paisible réconciliation pour les habitants de New York et les Américains au sens large.

Corcoran, Morehouse et Freeman décident de rallier la vaste chasse à l'homme organisée pour attraper John Wilkes Booth, l'assassin du président Lincoln.