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Une nouvelle année scolaire commence pour Yûta, Rikka et leurs camarades. Chacun s'est préparé à sa façon pour cette entrée en Première. Ce qui est sûr, c'est que cette année sera celle du changement ! Un changement de taille pour Yûta et Rikka, car suite à une résiliation de bail un peu précipitée, Rikka se retrouve sans logement. Peu importe, Yûta se dévoue pour l'héberger. Lui-même s'est également retrouvé seul, sa mère et ses sœurs sont parties rejoindre son père à Jakarta. Les jeunes lycéens se retrouvent donc tous les deux, seuls sous le même toit. Ils vont devoir faire attention afin d'éviter les quiproquos sur cette situation délicate...

C'est officiel, Rikka habite désormais chez Yûta. Toutefois, ils sont maintenant trois, depuis que Kuzuha, la petite sœur de Yûta, est rentrée de Jakarta. Ils se partagent les tâches quotidiennes, ce qui n'est pas le fort de Rikka. Néanmoins, le jeune couple tient à conserver le secret sur cette cohabitation, au moins au lycée. Leurs camarades s'interrogent quand même sur cette affaire. Shinka convainc Kumin et Dekomori d'aller observer les jeunes colocataires. Ils vont alors s'apercevoir qu'extérieurement, ils ne donnent pas l'impression de sortir ensemble. Shinka va alors confronter Yûta à la réalité, et faire en sorte qu'il se rapproche de Rikka...

Yûta se réveille aujourd'hui suite à un rêve qui provoque le doute en lui. Il semble qu'inconsciemment, il désire que sa relation avec Rikka franchisse un nouveau stade. Cette dernière, quant à elle, avance à sa façon dans cette relation, et s'est mis en tête de réveiller le Dragon obscur qui sommeille en Yûta. Hélas, un obstacle de taille va se dresser sur son chemin... Une sorcière magicienne, qui s'avère être une connaissance de longue date de Dark Flame Master...

Shinka Nibutani a pris une grande décision, celle de s'impliquer dans la vie du lycée. Elle se présente au poste de déléguée du conseil des élèves. Hélas, elle n'a pas le soutien de tout le monde. Dekomori, qui lui reproche d'avoir voulu usurper le nom de Mori Summer, compte bien lui mettre des bâtons dans les roues. Toutefois, une rencontre fortuite entre Nibutani et Shichimiya va faire ouvrir les yeux à Dekomori. Par le passé, Shichimiya avait rejoint le collège de Nibutani en cours de scolarité, et formait un duo avec elle : Sophia, la sorcière magicienne, et Mori Summer. Maintenant persuadée de sa véritable identité, Dekomori se dévoue corps et âme à Nibutani, quitte à en délaisser Rikka...

L'instant est grave. Le conseil des élèves organise une assemblée réunissant tous les clubs du lycée. En effet, il y a un sérieux manque de locaux, et les clubs jugés inutiles se verront privés de leur salle. La Ligue de sieste et de magie d'Extrême-Orient estivale est bien évidemment en ligne de mire. Mais Kumin va peut-être pouvoir sauver le club grâce à sa passion pour la sieste...

C'est le voyage scolaire, pour les élèves de première. Tout le monde a hâte de partir, Yûta et Rikka y compris. Toutefois, il semble que le jeune couple attire contre son gré l'attention des autres élèves. Tout le monde met la pression sur les jeunes amoureux maladroits. Leur relation va prendre un tournant inattendu...

Rikka et Yûta se retrouvent enfin seuls, en tête à tête, pour un rendez-vous tant attendu. Les deux jeunes adolescents semblent se rapprocher petit à petit, mais un obstacle de taille se présente à l'horizon... Comment va se terminer cette journée, qui semble être un jour particulier aux yeux de Yûta ?

Les élèves de première sont revenus de leur voyage scolaire. L'heure est aux retrouvailles, notamment pour Dekomori qui s'ennuyait de sa maîtresse. Mais quelque chose a changé, pendant que Rikka, Yûta et Nibutani étaient absents. Dekomori n'est plus la même. Elle aurait retrouvé la vraie Mori Summer. Tout du moins, selon elle...

Ces derniers temps, Rikka ne semble pas être au mieux de sa forme. Les membres de la ligue, accompagnés de Shichimiya, se rendent chez la tante de Kumin pour l'aider à tenir son restaurant en bord de plage. L'air de la mer va permettre à tout ce petit monde de se rafraîchir les idées. Rikka, notamment, va devoir faire un choix crucial pour son avenir avec Yûta...

Yûta, Rikka et leurs camarades vont enfin pouvoir profiter des vacances d'été. Cela commence par une matinée bien méritée à la piscine. Toute la bande est réunie, y compris Tooka, revenue temporairement au Japon. Cette dernière remarque le comportement singulier de Shichimiya lorsqu'elle est en présence de Yûta. Il y a certaines choses qu'elle souhaiterait mettre au point avant de repartir pour l'Italie, mais elle manque de temps. Elle confie donc la tâche aux amis communs de sa sœur et de Yûta. Les jeunes gens commencent donc une enquête pour découvrir ce que Shichimiya ressent pour Yûta...

Les vacances d'été arrivent à leur terme. Yûta a finalement compris que Shichimiya éprouvait des sentiments pour lui, mais le jeune homme inexpérimenté et en couple avec Rikka ne sait comment réagir. De son côté, Rikka, qui n'avait pas pris son parapluie lors du festival et partait régulièrement à la recherche de quelque chose, se retrouve fiévreuse et clouée au lit. Mais la jeune fille obstinée profite d'un moment d'inattention de Kuzuha pour quitter l'appartement. Shichimiya sait ce après quoi court Rikka... Le passé rattrape peu à peu Yûta...

Les grandes vacances sont terminées, un nouveau semestre commence pour Rikka et ses amis. Mais cette dernière a changé. Son comportement envers Yûta est différent. La relation entre les deux adolescents s'en retrouve affectée... Que va-t-il advenir du jeune couple ?