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Yeon Woo, une jeune fille de la noblesse, se rend au palais pour assister à une cérémonie donnée en l'honneur de son frère. Elle y rencontre Hweon, le prince héritier.

Le frère de Yeon Woo, Heo Yeom, est nommé tuteur du prince héritier, mais celui-ci ne l'accueille pas à bras ouverts. Pendant ce temps, la reine Yoon ourdit un complot.

Nok Yeong perçoit l'aura de deux jeunes filles au palais. La reine Yoon lui ordonne de lire l'avenir pour savoir si l'une d'entre elles épousera le prince héritier.

Le clan de Yoon Dae Hyeong met en branle son plan visant à faire de Bo Kyung la maîtresse du palais. Hweon demande à Yeon Woo de faire partie des prétendantes.

Alors que Yeon Woo commence à se former à son rôle potentiel de femme du prince, la reine Yoon ordonne à Nok Yeong de rendre la jeune fille malade.

Yeon Woo perd la mémoire après s'être unie à une divinité pour devenir chamane. Pendant ce temps, Bo Kyung devient la princesse héritière.

Bien que Nok Yeong lui ait conseillé d'éviter les inconnus, Yeon Woo part déambuler dans le village en apprenant que le roi y sera en visite.

Après avoir été presque sauvée par un Yang Myung voyageant incognito, Weol est emmenée au palais, où elle doit servir de talisman humain pour Hweon.

Hweon se réveille et, furieux, ordonne à Weol de lui dire qui l'a envoyée pour l'espionner. Bo Kyung n'apprécie pas que la chamane officie dans la chambre du roi.

Hweon ordonne à Hyung Sun de faire venir son médecin pour soigner Weol. La relation de Hweon avec la chamane ne plaît pas à Bo Kyung.

Yang Myung empêche Weol de se rendre dans la chambre du roi et s'explique avec Nok Yeong. Il n'apprécie pas que celle-ci veuille le tenir éloigné de Weol.

Yoon Dae Hyung essaie de découvrir la raison de l'inspection secrète de Hweon. Bo Kyung apprend qu'il ne reste que trois jours avant la consommation du mariage.

Alors que Hweon s'est évanoui avant de consommer leur union, Bo Kyung, humiliée, accuse Weol de sorcellerie et profère des diffamations contre Hweon.

Weol est condamnée à l'exil tandis que Hweon est dépouillé de son pouvoir. Il rend visite à Weol en prison et lui ordonne, le cœur lourd, de le quitter.

Yeon Woo interroge Seol sur son arrivée dans le monde du chamanisme. Woon demande aux militaires qui tiennent Yang Myung en résidence surveillée de partir.

Après avoir rencontré Weol, Bo Kyung est terrifiée à l'idée d'une possible résurrection de Yeon Woo. Celle-ci découvre des informations choquantes sur son passé.

Lorsque des cambrioleurs envahissent l'infirmerie et attaquent Yang Myung et Yeon Wo, Woon et Hweon protègent la jeune femme. Yang Myung s'enfuit avec Yeon Woo.

La princesse Min Hwa est enfin enceinte et se rend au palais pour annoncer la bonne nouvelle à Hweon. Celui-ci révèle à la reine sa décision finale.

Des affiches collées dans les rues accusent le roi d'avoir partagé son lit avec la chamane et le clan de Yoon d'avoir assassiné la précédente princesse héritière.

Lorsque l'armée personnelle de Yoon Dae Hyung encercle Hweon et sa cour, Yang Myung se retrouve à deux doigts de tuer son frère.