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Togame Kisakushi, administratrice générale de l'armée du Shogunat, se rend sur l'île déserte où fût exilé le maître du Kyotôryû, technique martiale où le combattant n'utilise pas de sabre pour défaire ses ennemis. Son objectif: retrouver les douze sabres légendaires forgés par Shikizaki Kiki.

Le périple s'engage pour Shichika et Togame. Ils se dirigent vers Inaba en quête du deuxième sabre qui se trouverait au château Gekoku, détenu par un vrai sabreur, Uneri Ginkaku.

Après trois de périple, Shichika et Togame arrive dans la région d'Izumo. C'et là que se trouve Tsuruga Meisai, chef du temple Sanzu, détentrice du 3ème sabre: Sentô Tsurugi.

Togame et Shichika se trouvent dans le petit village de Suô en attendant des informations sur leur prochaine cible Sabi Hakuhei. Contre toute attente, ce dernier les défie par l'intermédiaire de l'espion qui était supposé le surveiller.

Togame et Shichika sont en quête de Zokutô Yoroi, un sabre réputé pour sa puissance défensive. Le Kyotôryû pourra-t-il se montrer efficace contre une arme défensive ?

Trompés par le terrible pirate qu'ils ont vaincu, nos héros se retrouvent dans une contrée glaciale du nord du Japon, Ezo. Ils gravissent le mont Odori dans l'espoir d'y trouver l'un des sabres.

Shireizan, Mont Mutsu, Yasuri Nanami vient de mettre la main sur Akutô Bita après s'être adonnée à un véritable massacre. Elle espère que son frère viendra la défiée pour le sabre.

Suite à une confrontation entre Togame et la princesse Hitei, cette dernière révèle que le 7ème sabre pourrait se trouver au lac Fuyô qui a hébergé l'atelier de Shikizaki Kiki.

Tendô Shôgi, dans la province de Dexa, Togame affronte Kiguchi Zanki, 12ème chef de l'école Shinô Issô et propriétaire d'Otô Nokogiri afin qu'elle accepte un duel face à Shichika.

Hyakkeijô à Oshu, c'est là que se trouve Higaki Rinne, pripriétaire de Seitô Hakari, le 10ème sabre.

Il y a plusieurs centaines d'années, Yasuri Kazune n'était qu'un jeune sabreur pas très doué mais doté d'une motivation sans faille. C'est sans doute cela qui séduisit Shikizaki Kiki et le décida à faire du Kyotôryû son ultime sabre parfait.

Emonzaemon fait face à Togame et Shichika alors qu'ils s'apprêtent à descendre vers Owari pour accomplir la fin de leur voyage et récupérer le 12ème sabre, Entô Jyû, qu'ils soupçonnent être détenu par la princesse Hitei elle-même.