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La reine Marie, incertaine en qui elle peut avoir confiance, teste son frère James pour assurer sa loyauté après avoir entendu qu'il avait un rendez-vous avec John Knox. La reine Elizabeth accepte d’aider Lord Darnley, dans une tentative de saboter la relation puissante entre Mary et son prétendant.

La reine Marie découvre qu’il y a une fuite au sein de ses conseillers et se donne la mission de dévoiler le traître. La reine Elizabeth mobilise Narcisse pour avancer sa quête vers la suprématie. Entretemps, Catherine prend des mesures désespérées pour retrouver le pouvoir qu’elle a perdu.

Gideon veut démontrer à Marie ce que sa vie pourrait être si elle choisissait l'amour au lieu de son pays. Catherine se bat pour couvrir le comportement erratique du roi Charles, pendant que Claude trouve une ennemie inattendue en sa sœur Leeza.

Quand Lord Darnley surprend Marie avec une visite en Écosse, Mary voit la possibilité d'une union qui pourrait être plus que politique. Elizabeth lutte pour trouver des alliés en sa faveur et Catherine essaie d'aider Claude en lui trouvant un nouveau mari.

La disparition d'un enfant dans les bois fait naître des rumeurs inquiétantes sur Charles. Pour convaincre les chefs du clan, Darnley accepte un tournoi de boxe.

Élisabeth ordonne le retour de Darnley en Angleterre, au besoin par la force. Catherine et Narcisse essaient de cacher la disparition de Charles à Leeza.

Catherine parvient à retrouver Charles. En pleine forme, e dernier fait une annonce choquante à son retour. James trouve Darnley en mauvaise posture.

Nicole doit ramener Charles au catholicisme. Marie découvre l'identité du gardien fidèle, puis elle reçoit une mystérieuse prophétie.

Marie reçoit une nouvelle qui scelle son sort à celui de Darnley, avant de découvrir qu'il est en pourparlers avec le Vatican. Knox apprend l'infidélité de sa femme.

Élisabeth cherche un mari catholique. Une prise d'otage force la question de l'abdication de Charles. La femme de Knox révèle à James un complot d'assassinat.

Quand on refuse encore à Darnley un contrat de mariage, il menace de révéler que Marie projette de prendre l'Angleterre. Henry déstabilise Charles.

La romance d'Élisabeth et Gideon est découverte. Voulant à tout prix paraître fort, Charles commet une grave erreur diplomatique. Knox fait une proposition à Darnley.

Ceux qui conspirent contre Marie l'accusent d'adultère et font d'un de ses proches u bouc émissaire. Henry ouvre les yeux de Nicole sur la véritable nature de Narcisse.

Contre l'avis de Bothwell, Marie charge Darnley de l'aider à arrêter les membres du Conseil royal. Narcisse venge la mort de sa femme.

Alors que Marie est sur le point d'accoucher, la mère de Darnley profite de son absence pour influencer son fils qui souffre visiblement de troubles mentaux et physiques.

Sachant que son mari malade mental pourrait obtenir la garde de son fils, Marie accepte la proposition de Bothwell de le tuer, une décision qui scelle son propre destin.