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Sumo doit changer d'école suite à un redécoupage des districts scolaires. Clarence est dévasté à l'idée d'être séparé de son ami. Sumo préférerait aussi rester dans son école actuelle. Ils essaient de trouver un moyen pour qu'il n'ait pas à partir.

Apprenant en classe que Mademoiselle Baker n'a pas de fiancé pour la Saint-Valentin, Clarence décide, avec l'aide de Sumo, de lui organiser un rendez-vous chez lui avec M. Mozer, le professeur de Sumo. Les deux tourtereaux ne sont pas très à l'aise.

L'école d'Aberdale se prépare pour les élections du président des élèves. Jeff convainc Clarence de se présenter et de le prendre comme bras droit. Entre Clarence et ses promesses farfelues et le cynisme de son rival, une course aux voix commence.

Chad, Lauren, Greg et Tim forment un groupe de rock. Ils s'apprêtent à donner un concert après une longue absence sur scène. Ils ont peur de ne pas être prêts. Clarence est un grand fan de leur musique depuis qu'il les entend répéter dans le garage.

Clarence est bien décidé à organiser la plus grande soirée pyjama de tous les temps. Les décorations, les batailles d'oreiller, les jeux, il a tout prévu. Il ne manque qu'une seule chose : les invités.

Mary et Chad sont soulagés de passer une journée calme avec l'ami de Clarence, Jeff. Contrairement à Clarence, Jeff est poli, ordonné et propre. Cependant, son comportement est étrange et ils commencent à se douter que Jeff leur cache quelque chose.

Tandis que le père de Sumo, Mel, prépare sa famille pour le pire des scénarios catastrophes, Sumo lutte pour convaincre sa famille de le laisser avoir un nouvel animal de compagnie.

Coincé en retenue avec Monsieur Reese, Belson est bien obligé de jouer les assistants afin d'éclaircir le dernier mystère du détective Reese.

Clarence, toujours aussi joyeux, tente d'improviser une soirée pyjama avec la population d'Aberdale dans un lieu inhabituel, tandis que toute la ville panique.

Notre histoire touche à sa fin tandis que la tension monte à Aberdale. Les habitants vont devoir travailler ensemble ou subir un sort inévitable.

Les garçons vont s'amuser lors d'une journée à la piscine municipale d'Aberdale. Pendant que Jeff patauge dans le petit bain le temps de s'habituer à la température de l'eau, Sumo part à la conquête du plongeoir.

M. Noles donne des tickets pour un match de football à Chad et Clarence où ils doivent emmener son fils, Belson. Comme Belson prend les tickets et va dans la loge VIP sans eux, Chad se retrouve obligé d'acheter de beaucoup moins bonnes places.

Clarence, Jeff et Sumo découvrent un coffre mystérieux. Après l'avoir ouvert, d'étranges événements se produisent et les trois amis finissent par être convaincus qu'ils ont ouvert un coffre maudit, mais ils sont bien décidés à annuler le sortilège.

Pour permettre à Clarence de réaliser son rêve de devenir le grand maître du dragon, Mary l'inscrit dans un cours de karaté, auquel elle décide de participer elle aussi. Mary se passionne pour sa nouvelle activité.

Clarence se rend compte que Madame Shoop n'a pas d'amis. Il a peur qu'elle souffre de solitude. Il va chez elle pour essayer de l'aider, mais madame Shoop ne veut rien entendre. Clarence découvre alors qu'elle cuisine ses propres haricots rouges.

Clarence rêve de devenir journaliste pour la radio et gagne le droit d'interviewer Jeff pour la station locale. Cependant, sa technique pour révéler au monde le vrai visage de Jeff n'est pas exactement ce que son ami avait à l'esprit.

Quand Chad réalise que ses habitudes de paresse pourraient déteindre sur Clarence, il décide de participer au marathon d'Aberdale. Chad l'athlète ne connaît rien à la course à pied et Clarence va devoir lui venir en aide pour son entraînement.

Le passé de Monsieur Reese refait surface quand son ancienne coéquipière de la police intervient à l'école d'Aberdale.

Quand Clarence s'aperçoit que Gilben a de la moustache, il est pris de panique. Ses amis et lui grandissent, mais Clarence préférerait rester un enfant.

Quand Clarence rencontre JT, le jeune homme qui tond la pelouse de son jardin, il se fait vite un ami qui va lui faire découvrir de la musique cool, une nouvelle façon de voir la vie, et surtout, la classe ultime : la queue de rat.

Mary a une journée très chargée. Elle a beaucoup de courses à faire. Clarence est contraint de l'attendre dans la voiture et finit par trouver des choses pour se divertir.

Chelsea oublie de fermer la porte d'entrée de sa maison. Son chat Crumble en profite pour s'enfuir. Le lendemain, Chelsea est très triste à l'école. Clarence lui dit qu'elle peut se confier à lui. Elle lui explique alors que son chat a disparu.

Clarence, Sumo et Jeff cassent une fenêtre en jouant près d'une maison. Ils entrent et tombent sur Lauren, qui suit un enseignement à domicile et n'a pas vraiment l'habitude de tous ces jeux qui font le quotidien de ses nouveaux amis.

Alors que Jeff est en vacances, Sumo et Clarence se lancent l'un à l'autre toute une série de défis de plus en plus absurdes. L'un d'entre eux mettra-t-il fin à l'escalade avant qu'il ne soit trop tard ?

Après avoir accidentellement échangé la carte de base-ball favorite de Chad, Clarence doit absolument la récupérer. Bien décidé à devenir un spécialiste du troc, Clarence se transforme en un commercial de premier ordre.

Balance choisit la nuit d’Halloween pour se venger de Clarence et ses amis. Il deviendra leur pire cauchemar.

Toute la famille va passer le repas de Thanksgiving chez les parents hippies de Chad. Rien n'est prêt et Chad va vite perdre son calme. Cool Raoul.

Jeff se rend compte qu'il arrive à avoir des discussions et des activités « intellectuelles » quand il est seul avec Sumo. Mais dès que Clarence apparaît, ça devient n'importe quoi.

Clarence décide de vivre en pleine nature, en suivant la voie du renard. Il embarque avec lui sa meute de renards, recrutés à l'école.

Clarence et Sumo s’apprêtent à regarder du catch à la télévision mais leur rencontre avec Belson les conduira dans un tunnel sombre pour récupérer son jeu vidéo…

Clarence a organisé un concours de talents pour les enfants de l'école. Brady doit y participer, mais il n'a aucun talent. Clarence va l'aider à trouver son talent caché.

La voiture téléguidée de Clarence se trouve soudain dotée d'une volonté propre ! Les trois amis décident de la suivre sans se douter des étonnantes découvertes qu'ils vont faire…

Clarence doit garder Monsieur Cookies, le chien de Mme Gale. Mais il est prévenu : Monsieur Cookies est très caractériel.

Mary se casse la jambe en faisant du trampoline et Clarence soupçonne la voisine d'être une sorcière. Ces deux faits ne sont pas liés, mais ils pourraient le devenir…

Chad vient de s'acheter une caméra que Clarence s'approprie tout de suite pour se lancer dans le cinéma et partir à l'assaut d'Hollywood.

Clarence est stupéfait d'apprendre que Belson a une petite amie ! Il va tout faire pour que son amie vive une grande passion romantique. Mais est-ce vraiment le style de Benson ?

Clarence passe trois jours à regarder une sitcom familiale et finit par se prendre pour l'un des héros... Comment faire pour lui rendre sa vraie personnalité ?

Clarence est invité à une réception dans un grand hôtel. Jeff va tenter de lui inculquer les bonnes manières... Mais notre jeune héros n'est pas un élève facile !

Clarence et ses amis veulent louer une cassette vidéo. Rien de plus facile en apparence, mais nos trois gaillards ont des goûts très différents !

Dans sa nouvelle classe, Sumo se fait de nouveaux amis et Clarence se sent un peu délaissé... Comment faire pour garder le contact et préserver leur amitié ?