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Mitsunari Tokugawa annonce son projet de tournoi mondial d'arts martiaux, et des combattants du monde entier se rassemblent pour l'occasion. Dans le premier combat du premier round dans le bloc A, Baki Hanma affronte Artemis Regan, un lutteur professionnel ; dans le deuxième combat du premier round dans le bloc A, le maître du Vale Tudo Zulu affronte le maître du Muay Thai Dentoranee Jitpika.

Dans le troisième match A-Block du premier round, le champion de kickboxing poids lourds Rob Robinson affronte le lutteur professionnel Anton Igari ; dans le quatrième match A-Block du premier round, Motobe Izo combat le grand sumo Kinryuzan ; dans le premier match B-Block du premier round, le maître de Sambo Sergei Taktaroff combat Retsu Kaio, un maître de Kenpo chinois ; dans le deuxième match B-Block du premier round, Kato combat le fils du Yasha Ape.

Baki sauve le fils de Yasha Ape de Katsumi ; dans le troisième match B-Block du premier round, Hanayama combat le maître japonais de Kenpo Inagi Bunnoshin ; dans le quatrième match B-Block du premier round, Roland Gustaf, un lutteur de catch-as-catch-can, combat Orochi Katsumi.

Yujiro arrive et inscrit son protégé Amanai Yu au tournoi ; dans le premier match du premier tour du C-Block, le champion du monde de boxe poids lourds Ian McGregor combat le maître de Taekwondo Li Moko ; dans le deuxième match du premier tour du C-Block, le chef de gang de motards Shiba Chiharu combat le maître de judo Hatanaka Kohei ; dans le troisième match du premier tour du C-Block, le maître de Shorinji Kenpo Misaki Kengo combat le lutteur professionnel Mike Queen.

Le maître du jiu-jitsu brésilien Sergio Silva affronte le pit-fighter Jack Hammer dans le quatrième match du bloc C du premier round ; Yujiro tente de combattre Hammer, mais Baki intervient ; le lutteur Yamamoto Minoru affronte Amanai Yu dans le premier match du bloc D du premier round.

Richard Filth, un videur, affronte Orochi Doppo dans le deuxième match D-Block du premier round ; Roger Harlon, un lutteur amateur, affronte le maître de jujutsu Shibukawa Goki dans le troisième match D-Block du premier round ; Shinogi Kureha affronte Shinogi Kousho dans le quatrième match D-Block du premier round.

Le quatrième match du D-Block du premier tour se poursuit avec Shinogi Kureha et Shinogi Kousho ; Baki affronte Zulu dans le premier match du A-Block du deuxième tour.

Dans le deuxième match du bloc A du deuxième tour, Igari affronte Kinryuzan ; dans le premier match du bloc B du deuxième tour, Retsu Kaio affronte Mount Toba.

Dans le deuxième match du B-Block du deuxième tour, Hanayama affronte Orochi Katsumi.

Dans le premier match du C-Block du deuxième tour, Shiba Chiharu affronte Ian McGregor.

Andreanof Garland, le dernier réserviste, est introduit lorsqu'il est jugé que Shiba n'est pas en état de combattre au prochain tour ; dans le deuxième match du bloc C du deuxième tour, Jack Hammer affronte Misaki Kengo.

Dans le premier match du D-Block du deuxième tour, Doppo affronte Amanai Yu ; Baki emmène Kozue sur les lieux de la mort de sa mère.

Yujiro se bat contre tous les perdants du tournoi ; dans le deuxième match du D-Block du deuxième tour, Shibukawa Goki affronte Shinogi Kousho.

Igari supplie Baki de le laisser gagner et ils s'affrontent dans le premier match des quarts de finale.

Dans le deuxième combat des quarts de finale, Katsumi affronte Retsu Kaio ; Andreanof Garland combat un anaconda pour rendre les choses équitables, puisqu'il n'a pas encore combattu dans le tournoi, puis il affronte Jack Hammer dans le troisième combat des quarts de finale.

Andreanof Garland et Jack Hammer continuent de s'affronter dans le troisième match des quarts de finale. L'histoire de l'entraînement de Hammer est également révélée.

Shibukawa Goki affronte Doppo dans le quatrième match des quarts de finale.

Baki affronte Retsu Kaio dans le premier match des demi-finales.

Dans le deuxième match des demi-finales, Shibukawa Goki affronte Jack Hammer.

Baki et Jack Hammer pensent à l'entraînement et aux épreuves qu'ils ont endurées pour atteindre leur niveau actuel.

Baki affronte Jack Hammer dans le match final du tournoi. De plus, dans un flashback, Yujiro rencontre la mère de Jack au Vietnam.

Baki et Jack Hammer continuent de se battre dans le match final. Dans un flashback au Vietnam, Yujiro s'introduit dans une base américaine et terrorise les soldats ; plus tard, Jack naît.

Baki et Jack Hammer continuent de se battre en finale alors que le corps de Jack s'effondre.

Dans un flashback, le gouvernement américain envoie ses forces spéciales en Amérique du Sud pour tuer le jeune Yujiro.