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Omar effectue le pèlerinage avec les musulmans. Sur le chemin de retour, il se remémore son passé, et l'époque où il n'était qu'un simple gardien de chameaux. Il devient par la suite un marchand respecté côtoyant les chefs de Quraysh. Enfin, les premières révélations descendent sur le Prophète.

Abou Sofyan et Hind s'inquiètent de la progression de la religion de Muhammad. Othman et la famille de Ammar se convertissent à l'Islam. Bilal se bat contre Wahchi, qui espère être un jour libéré.

La délégation de Quraysh, avec l'aide de Omar, recherche une solution afin de résoudre le conflit avec Muhammad. Ils interviennent auprès d'Abou Talib pour qu'il parle à son neveu.

Abou Houdayfa libère Salim et le prend pour fils. Les Quraysh craignent que les arabes rencontrent Muhammad lors du pèlerinage qui approche. Ils l’accusent de sorcellerie et chargent Suhail d’avertir les pèlerins.

Le nombre de musulmans augmente. Les idolâtres doivent agir pour inverser la tendance. Abou Jahl torture la famille de Yassir, Oumaya torture Bilal, et Omar torture ceux de sa tribu qui ont suivi Muhammad.

Sumaya et son mari meurent sous les coups d'Abou Jahl. Ils deviennent les premiers martyrs de l'Islam. Bilal est proche de la mort : Abou Bakr intervient pour le libérer. Abdullah ibn Massoud récite le Coran devant les Mecquois.

Abou Bakr se fait agressé en protégeant le Prophète. Suhail apprend que son fils s'est converti à l'Islam. Les musulmans sont autorisés à émigrer en Abyssinie. Ils sont bien accueillis par le le Négus, Roi d'Abyssinie.

Hamza ibn Abdul Muttalib déclare sa conversion à l'Islam. Omar veut en finir et se décide d’aller tuer le Prophète, mais son cœur s'adoucit après avoir lu le Saint Coran. Il se rend alors chez le Prophète et déclare sa conversion à l'Islam.

Les notables de La Mecque décident d'envoyer Amr ibn al-As en Abyssinie pour négocier avec le Négus, le retour des musulmans. Le Négus refuse de les livrer, après avoir entendu Ja’far réciter le Coran. Les Quraysh décident de boycotter le Prophète jusqu'à ce qu'il abandonne sa mission. Le manuscrit contenant les termes du boycott a été dévorée par la terre. Abou Talib meurt et une délégation de Yathrib vient demander au Prophète de leur enseigner l'Islam.

Le Prophète ordonne aux musulmans de migrer vers Yathrib. Suhail retient prisonnier ses fils, Abdullah et Abu Jandal, afin qu'ils ne migrent pas vers Yathrib. Les tentatives des polythéistes pour empêcher le Prophète et Abu Bakr de migrer vers Yathrib échouent. Les musulmans construisent une mosquée à Yathrib.

Bilal donne l'appel à la prière à Médine. Le Prophète ordonne aux musulmans de sortir pour intercepter la caravane d'Abou Sufyan. Les Quraysh se préparent à combattre les musulmans. Abdullah ibn Suhail réussit à fuir vers les musulmans. Otbah, Abu Jahl et Omaya sont tués durant la bataille. Les musulmans remportent la bataille.

Khalid ibn al-Walid retient prisonnier son frère Al-Walid avec Salamah et Ayyash suite à leur conversion. Les Qurayshites décident de se venger de Muhammad. Wahshi va tenter de tuer Hamza ibn Abdul Muttalib.

Grâce à la ruse de Khalid ibn Al-Walid, les musulmans sont vaincus dans la bataille de Uhud. Wahshi réussit à tuer Hamza et gagne sa liberté. Les musulmans creusent une tranchée autour de Médine et le Prophète leur annonce la bonne nouvelle des conquêtes de la Syrie du Yémen et de la Perse.

Les musulmans découvrent la trahison des Juifs de Banu Qurayza. Naïm ibn Massoud réussit à séparer les polythéistes des Juifs. Les polythéistes quittent Médine. Le Prophète et les musulmans sortent pour accomplir la Omra. Les Quraychites leur refuse l'entrée à La Mecque. Un traité de paix est signé à Al-Ḥudaybiya.

Le Prophète envoie des émissaires aux Rois de la Terre. La scène mythique entre Héraclius et Abu Sufyan. Le Négus encourage Amr à se convertir à l’Islam et Khalid est de plus en plus impressionné par le Prophète. Enfin, les musulmans accomplissent le pèlerinage à la Mecque.

Khalid et Amr se convertissent à l'Islam. Le traité de paix est rompu. Les musulmans entrent triomphalement à La Mecque.

Suhail, Iqrima, Wahshi et Safwan sont pardonnés par le Prophète. Après son dernier pèlerinage, le Prophète meurt à Médine. Abou Bakr devient le premier Calife.

Les Médinois font allégeance au premier Calife de l'Islam, Abou Bakr. Il sera confronté à l'apostasie de certaines tribus et à d'autres qui refusent de verser la Zakat.

Après la mort du Messager de Dieu, des menteurs apparaissent pour profiter du contexte et se tailler un royaume. Parmi eux se trouvent : Tulayha le faux Prophète, Sajah la devineresse, et Musaylama l'imposteur.

Sajah trouve un accord avec Musaylama. Malik ibn Nuwayra se retrouve abandonné et se fait capturer par Khalid. Les musulmans se rendent ensuite à Al-Yamama pour affronter Musaylama l'imposteur.

Khalid ibn al-Walid forge sa légende, bataille après bataille. Le Sabre dégainé d'Allah terrasse les lions Perses. Aucune femme ne pourra mettre au monde un homme tel que Khalid.

Umar, seul un hypocrite peut le détester. Comment peut-il en être autrement, alors que le Messager de Dieu a dit : Ô Ibn Al-Khattab, par Celui qui tient mon âme entre Ses mains, Satan ne t'a jamais croisé sur une route sans aussitôt la quitter pour en prendre une autre.

La bataille du Yarmouk dura 6 jours en août 636, près de la rivière Yarmouk, le long de ce qui est aujourd'hui les frontières de la Syrie et la Jordanie. Le résultat de la bataille fut une victoire musulmane éclatante qui mit fin à la domination byzantine en Syrie. Elle est considérée comme l'une des batailles les plus décisives de l'histoire militaire et elle a marqué la première grande vague de conquêtes musulmanes après la mort du Prophète, annonçant l'avancée rapide de l'Islam dans le Levant alors chrétien.

Les combattants en Syrie assiègent Damas et s'allient avec les Syriens arabes. Les combattants d'Irak remportent plusieurs victoires. Quant au Calife, il s'occupe de la communauté à Médine.

Abou Oubeid perd la bataille du pont contre les Perses à cause d'une erreur stratégique. La reine Perse démissionne et laisse le trône à un descendant de Khosro : Yazdajard.

Omar trouve une bonne musulmane et la marie à son fils Asim. C'est à travers lui que naîtra le Calife Omar ibn Abdelaziz. Quelques exemples de la justice de Omar sont illustrés dans cet épisode.

L'armée musulmane affronte l'armée Perse à Qadisiya. Des renforts de Syrie arrivent avec Qâqa ibn Amr, ce qui renforce le moral des soldats. Enfin, l'histoire d'Al Khansa, la poétesse, et la mort de ses 4 fils.

L'armée Perse est vaincue. La promesse du Messager de Dieu se réalise : Suraqa ibn Malik porte enfin en butin de guerre les bracelets de Khosro. Les Byzantins abandonnent Jérusalem. Omar s'y rend pour établir un traité de paix avec la population.

Omar et les compagnons prient à la mosquée Al-Aqsa. Une terrible sécheresse frappe la péninsule arabique. Le Calife fait appel à tous ses gouverneurs pour obtenir de l'aide puis il effectue la prière de la pluie (Salât istisqâ).

Une épidémie de peste sévit en Syrie. Suhail et Abou Obaïda décèdent. Amr ibn Al-As conquiert l'Égypte tandis que le Prince des Mudjahidines s'éteint à Hums.

Mort d’Omar ibn al-Khattab et élection d’Othman comme troisième Calife de l'Islam. (Fin de la série)