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Iphigénie, la fille du notaire, aime Florent, le fils du forgeron. Son père, cependant, lui préfère son clerc, à cause de son instruction et de son rang social.

Une amie qu'Alexis a connue à Denver vient le relancer dans les pays d'en haut.

Au désespoir de son père, Bidou fait encore des siennes. Cependant, il pose un geste qui ne manquera pas d'étonner.

Mathilde Duhêtre, une pauvre orpheline, cherche un emploi de servante

Boulé, l'ainé des garçons de Basile Fourchu, a perdu son emploi au chantier. Que peut-il faire maintenant, lui qui n'aime que la vie de bûcheron et de draguer.

Aurélie a besoin de 100 dollars. Elle écrit à Bidou pour lui emprunter cette somme.

Un drame s'abat sur la maison d'Angélique. Sa soeur Prudence se montre intraitable et pose un geste d'une grande cruauté.

Séraphin découvre que le père de Donalda, qui était agent des terres avant lui, a déchiré une page du cahier officiel, ce qui constitue un crime. Que fera-t-il ? le dénoncer ou lui pardonner ?

Séraphin refuse d'assister au réveillon des anciens, et même à la messe de minuit. Pendant ce temps, Alexis revoit Donalda, à qui il avoue ne l'avoir jamais oubliée.

Nous sommes à la veille du jour de l'An. Séraphin, qui a des intérêts dans le magasin général, presse ses propriétaires, Todore et Georgiana, de terminer leur bilan. Dubouquet, le secrétaire du curé Labelle, demande à ce dernier de le bénir. Le père Ovide, l'aubergiste, est peiné, car son fils ne lui a pas demandé sa bénédiction.Madame Mayfair et son fils Léon remettent 200 dollars au curé Labelle pour ses colons. Séraphin rend de nouveau visite à Todore pour lui réclamer ses intérêts. Ce dernier demande à son créancier de le bénir.

Séraphin décide de condamner la porte du haut-côté. Pour une fois, Donalda se révolte. Même le curé Labelle va s'en mêler !

Soucieux des bonnes moeurs, Séraphin n'approuve pas les soirées organisées pour les jeunes chez le cordonnier Janvier. Un soir, il passe aux actes et les fait tous arrêter.

Aurélie et son boss René se fiancent. La jeune femme commet cependant une faute irréparable et sa vie sentimentale s'écroule brutalement.

Tout le monde au village soupçonne Bidou Laloge de boire en cachette. Un drame survient,. Qu'adviendra-t-il de Bidou et de sa famille ?

Séraphin surprend tout le monde en payant la totalité des dettes de Bidou et du père Laloge. Cependant, il les oblige à vendre leur maison pour payer les taxes. Qui rachètera la maison ?

Un personnage mystérieux arrive dans les pays d'en haut. Presque tout le monde l'éconduit. il finit par rencontrer Séraphin.

Georgiana, la femme du marchand général Todore, est malade. Bidou Laloge et Basile Fourchu demandent à Séraphin de leur louer son érablière : il en profite pour réclamer un prix très élevé. Le curé presse Séraphin d'accepter le poste de marguiller. Inquiet pour la santé de sa femme, Todore se confie au curé et La Grite, la ménagère de ce dernier, lui offre son aide. Aurélie, la fille de Goergiana, quitte son emploi à Montréal pour venir en aide au magasin général.

Le père Ovide veut emprunter cinq dollars pour s'acheter un nouveau poney. Devinez qui deviendra son créancier ?

Léon Dalbrand et sa mère partent pour un voyage de six mois en France. À qui confiera-t-on la garde du château ?

Après avoir acheté la terre d'un colon qui quitte les pays d'en haut, Séraphin décide de ne pas renouveller son prêt à Todore Bouchonneau pour mettre la main sur le magasin général.

Séraphin s'oppose au projet du curé Labelle de prolonger la ligne de chemin de fer dans les pays d'en-haut. Celui-ci l'invite à un débat contradictoire devant tout le village de Sainte-Adèle.