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Souhaitant renforcer le pouvoir de la meute, Jeremy demande à Clay, Elena et Nick de recruter des chiens d'Amérique du Nord, mais l'attaque d'un chasseur de loups-garous les oblige à modifier leurs plans. Elena est approchée par une famille de loups-garous, dont le père révèle quelque chose de choquant.

Elena ne sait pas quoi faire du mystérieux loup-garou, Sasha, lorsqu'il prétend être son père. Pendant ce temps, Clay prépare Stonehaven à une éventuelle attaque espagnole en recrutant de nouveaux membres du Pack.

De plus en plus de soldats de Roman descendent dans la vallée de l'ours alors qu'Elena a du mal à convaincre Jeremy de protéger sa famille de sang contre l'Alpha russe dans le but de tuer Sasha. Pendant ce temps, Nick étudie ce que Roman et ses loups-garous ont prévu.

Jeremy tente de négocier un accord mettant fin à 30 ans de querelle sanglante entre Sasha et Roman. Pendant ce temps, Elena veille sur Konstantin, une prisonnière de Pack, qui tente de déterminer ses motivations à protéger Sasha.

Jeremy fait face aux retombées des négociations infructueuses entre Roman et Sasha. Sasha dit à Elena la vérité sur son abandon il y a 30 ans alors qu'elle le soigne pour le soigner. Pendant ce temps, Clay et Alexei traquent la victime de l'attaque d'un jeune loup.

Elena et Clay font équipe contre un nouvel ennemi mortel alors qu'ils tentent de sauver Marsten, l'emprisonné. En même temps, Paige et Nick travaillent ensemble pour comprendre ce qui cause les épidémies magiques du bébé de Rachel; Katia fait quelque chose de désespéré pour sauver sa famille.

Nick, Paige et Rachel utilisent la magie pour suivre Katia après qu'elle ait kidnappé le bébé Rocco. Elena demande à Konstantin de la rencontrer à Stonehaven pour discuter de la fin de la guerre du sang et de l'annulation de l'assassin russe. Clay et Jorge gardent un œil sur Albino.

En tant que nouvelle Alpha, Elena doit tuer l'Albinos, mais l'assassin est plus habile qu'elle ne l'avait imaginé. Jeremy entreprend la mission d'anéantir Roman, le russe Alpha. Il obtient une aide inattendue.

Maintenant qu'elle est Alpha, Elena tente de faire des efforts pour motiver la meute, mais elle se fait capturer avec Jeremy. Clay, Nick et Alexei mettent alors au point un plan audacieux pour les sauver.

Elena fait une proposition audacieuse mais dangereuse qui pourrait non seulement sauver sa famille, mais aussi rétablir la meute à Stonehaven, mais aussi changer le monde pour toujours.