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Yu s'installe à la campagne, où il rencontre ses nouveaux camarades lycéens. Une rumeur court selon laquelle il suffirait de se placer devant un écran de télévision un jour de pluie à minuit pour y voir son âme sœur…

Yu a promis à Yosuke et Kanji d'aller draguer en ville avec leurs nouveaux deux-roues. Mais il a aussi promis d'emmener Marie faire du shopping avec ses amies. Il a mis au point un plan parfait pour concilier les deux emplois du temps, du moins le pense-t-il !

Pendant les vacances d'été, tout le monde se rend à la plage pour une journée amusante. Marie a du mal à s'habituer à la vie en groupe.

Marie est toujours à la recherche de ses souvenirs. Avec ses amis, elle essaie de se renseigner sur l'origine d'un peigne qu'elle avait sur elle au moment où elle a repris connaissance.

Yosuke demande à Rise de donner un concert à Junes pour faire grimper les ventes. Celle-ci accepte à condition que tout le monde joue avec elle dans son groupe.

Cet épisode retrace l'arrivée d'Adachi à Inaba, ainsi que sa rencontre avec la Midnight Channel et la famille de Yu.

Yu et Adachi confrontent leurs visions du monde pendant leur combat. L'Arcana The Fool montre ses multiples facettes.

Yu invite tout le monde à passer le réveillon de Noël chez lui, mais ne dit pas aux filles pourquoi elles sont invitées. Les garçons sont prévus pour préparer la surprise.

Yu part bientôt et tous décident de rendre ces adieux mémorables. Alors qu'ils prennent la route pour vers une station de ski, ils commencent à avoir des réminiscences d'un passé oublié.

Yu et ses amis tentent de ramener Marie mais la vérité derrière leurs souvenirs enfouis les en empêche...

Yu et ses amis tentent une dernière manœuvre désespérée afin de ramener Marie...

Yu va-t-il enfin réussir à découvrir qui est vraiment Marie ?