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Trois années se sont écoulées. Aafrin et ses camarades nationalistes prévoient une attaque contre le vice-roi. Les choses dégénèrent et un jeu du chat et la souris s’installe entre Ralph et Aafrin. Ralph doit choisir entre apporter son soutien au vice-roi, qui est souffrant, et son propre avenir.

Simla se prépare à la visite de Lord Hawthorne, haut responsable du bureau indien, ce qui fait douter de Ralph sur la possibilité de devenir vice-roi. Pendant ce temps, Naresh menace de s'en prendre à la famille d’Aafrin, s’il ne trouve l’espion qui l’a trahi.

À l’occasion de la visite à Simla de l’impénétrable Maharadja d’Amritpur et de sa mystérieuse maîtresse Sirène, Ralph tente de fédérer les factions politiques indiennes autour d’une partie de cricket. En enquêtant sur le meurtre de Kaira, Sooni fait une découverte déroutante.

Le Club organise un extravagant défilé de mode pendant que Ralph espère désespérément s’allier le soutient du Maharadjah d’Amritpur. L’intérêt de Lord Hawthorne pour Leena prend un tour très dangereux.

Un tremblement de terre secoue Simla, manquant de peu d’exposer au grand jour la relation entre Aafrin et Alice. Ralph tente de contrôler au mieux les repercussions de la récente attaque.

Les célébrations du jubilé d’argent du roi commencent à Simla. Le rôle d'agent double d’Aafrin atteint son apogée alors qu’il tente d’arrêter le plan de Naresh visant à frapper le cœur de la domination britannique.

Après une sinistre partie de chasse au tigre, le Maharadja et Sirène passent la nuit à Chotipool, et mettent en péril le mariage de Ralph et Madeleine. Sooni doit faire son choix entre trois prétendants.

Alice et Aafrin décident de s’enfuir en Australie mais Charlie contrarie leur plan au dernier moment. Courtisée par plusieurs prétendants, Sooni doit faire un choix douloureux au risque de se faire renier par sa famille.

Tous les espoirs de Ralph s’envolent lors de l’annonce du nom du nouveau vice-roi. De plus, il se rend compte que ses proches complotent depuis longtemps derrière son dos.

Alice et Charlie se préparent à quitter l'Inde. Ralph et Aafrin prennent des décisions capitales concernant leurs carrières. Cynthia et les Soods se battent pour gagner Chotipool aux enchères.