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Le royaume de Turan décide de profiter du moment de faiblesse de Pars pour envahir, forçant Arslan à abandonner son plan de reprendre Ecbatane afin de sécuriser la frontière à Peshawar.

Les Turaniens se regroupent et se préparent à faire une autre tentative pour prendre la forteresse de Peshawar, cette fois, en utilisant des moyens plus sournois. Pendant ce temps, Andragoras réussit à s'échapper d'Ecbatane et des Lusitaniens.

Alors que Hilmes continue de poursuivre la précieuse épée Rukhnabad, il rencontre quelqu'un de son passé. Pendant ce temps, à Peshawar, le roi Andragoras confie à Arslan une tâche apparemment cruelle et impossible.

Arslan et son groupe se dirigent vers la ville portuaire de Gilan au sud et découvrent le terrain alors qu'ils commencent leur tentative de rassembler une armée de 50 000 hommes comme l'a ordonné le roi Andragoras.

Arslan poursuit sa quête pour lever une armée de 50 000 hommes, ainsi que le capital nécessaire pour financer une telle armée. Son obstacle immédiat est le vice-roi suspicieusement obséquieux de Gilan, Pélage.

De retour à Ecbatane, Guiscard regrette amèrement d'avoir laissé Andragoras en vie assez longtemps pour s'échapper et est déterminé à ne plus commettre la même erreur.

La majeure partie du peuple d'Arslan partit pour une île inhabitée à la recherche d'un trésor caché, mais de retour à Gilan, il y a toujours la question non résolue du cerveau derrière les pirates.

Avec l'arrivée d'Étoile et Merlane, Arslan apprend la situation à Ecbatane. Et bien qu'il soit encore loin d'amasser une armée de 50 000 hommes, il doit décider d'agir ou non sur la base de ces informations.