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Baek Ma-Ri paraît être une lycéenne tout à fait ordinaire mais elle est en réalité un vampire. Transférée dans un nouvel établissement, elle confirme vite l'impopularité de ceux de son espèce.

Han Shi-Hoo, vampire de son état et ami d'enfance de Ma-Ri, fait lui aussi son entrée au lycée. De son côté, Jae-Min accepte de remonter le groupe de musique de l'école, à la seule condition que Ma-Ri y participe également.

La disparition de Joseph, le petit frère de Ma-Ri, inquiète toute sa famille, notamment parce qu'il ne contrôle pas encore ses pulsions de vampire. Jae-Min met à profit son incroyable popularité afin de retrouver l'enfant.

Jae-Min surprend une conversation entre le professeur Han et son neveu Shi-Hoo et comprend que ce dernier est lui aussi un vampire. Les deux adolescents en viennent aux mains.

Jae-Min et Shi-Hoo, deux fonctionnaires érudits, sont très amis. Si le premier a une faible condition physique à cause d'une maladie, le second est aussi vigoureux que pugnace. Tous deux tombent amoureux de Ma-Ri, fille d'un boucher.

While Jae Min struggles with his feelings for Ma Ri, Jae Min's bride-to-be patronizes Hwasawon, an underground vampire beauty salon, and makes a deal with Wonsangu.