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Depuis qu’il est enfant, le jeune Tut est tenu au mépris condescendant de ceux qui l'entourent, y compris de son plus proche conseiller, le Vizir Ay, qui prend toutes les décisions à sa place. À 19 ans et après 10 ans de règne, Tut aspire à voir le monde en dehors de son palais et à gouverner seul son royaume. A l’intérieur comme à l’extérieur du royaume, Tut se trouve donc confronté à des ennemis. Dans sa vie personnelle, Pharaon est prisonnier d’un mariage malheureux et ne parvient pas à assurer sa descendance. Tandis que sa femme le trompe avec son meilleur ami, il va tomber amoureux d’une jeune femme venant d’un peuple ennemi…

De retour d'entre les morts, Toutankhamon bénéficie d'un grand pouvoir tandis que l'Egypte est menacée par une épidémie de peste et ses ennemis cherchent toujours un moyen pour conquérir le pays. Par ailleurs, Ankhesenanum la reine d'Egypte, découvre que Suhad, la maîtresse du pharaon, est elle aussi enceinte.

Toutânkhamon propose un accord de paix à Tushratta, que le roi du Mitanni refuse. Le pharaon lance alors une attaque au sein même de la capitale de son ennemi. Pendant ce temps-là, Amon incite ses prêtres à tuer Toutânkhamon...