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Yoon Shi-Woo, un chanteur narcissique mais adoré du public, croise par hasard la route de Wang Chi-Ang, le fils immature d'un chaebol chinois. Malgré l'inimité entre eux, les deux garçons empruntent la même voie : celle qui mène à l'Institut Moorim.

Shi-Woo et Chi-Ang découvrent peu à peu les différentes classes proposées par l'Institut Moorim, tandis que les professeurs s'interrogent sur la désactivation étrange de la barrière. D'autre part, Jung, un étudiant, désapprouve ouvertement l'arrivée des deux nouveaux.

Chi-Ang et Shi-Woo sont de corvée de nettoyage mais les garçons n'en font qu'à leur tête. Exaspéré par leur comportement, le directeur Hwang leur propose un dangereux défi ; seul celui des deux qui réussira la mission pourra rester à l'école, l'autre sera renvoyé.

Soon-Duk et Sun-Ah rejoignent Shi-Woo et Chi-Ang dans la forêt. Les blessures de ce dernier l'empêchent cependant de poursuivre l'ascension de la montagne, plus dangereuse que les élèves pensaient.

Shi-Woo prend finalement la décision de retourner à l'Institut Moorim. Lui et Chi-Ang sont par la suite conviés à une mystérieuse soirée d'intégration sur laquelle les professeurs ferment les yeux...

Les étudiants de l'Institut Moorim se préparent tous autant qu'ils sont pour les examens de fin de trimestre. La motivation de Chi-Ang est d'autant plus grande que Soon-Duk a — plus ou moins — accepté d'exaucer un de ses vœux s'il parvient à battre Shi-Woo.

Shi-Woo et Sun-Ah doivent surmonter leur traumatisme commun alors qu'ils ont été piégés avec leurs camarades dans une pièce sur le point de prendre feu. Jung refuse d'aider le reste du groupe.

Les étudiants et professeurs de l'Institut Moorim s'offrent quelques jours de vacances pour fêter la fin des examens. La tension entre Shi-Woo et Chi-Ang est à son comble.

Transporté d'urgence à l'hôpital, Chi-Ang est veillé par Sam et Soon-Duk jusqu'à son réveil. De son côté, Sun-Ah décide d'interroger son père au sujet de l'enlèvement.

Yub Jung suspecte Choi Ho d'avoir mis à sac le bureau du proviseur mais ce dernier refuse d'avouer son méfait. Désormais rétabli, Chi-Ang tente une nouvelle fois de séduire Soon-Duk.

À l'approche du tournoi de l'école, le proviseur Hwang fait venir Tae-Ho, un ancien élève, afin d'entraîner les participants. Il annonce également que la compétition sera ouverte même aux non-étudiants ; c'est l'occasion rêvée pour Choi Ho de prendre sa revanche.

Le tournoi est lancé et réserve quelques surprises ! Les participants, répartis en équipes de deux, s'affrontent devant leurs professeurs et un public de curieux. Jung apprend que son frère aîné fait partie des concurrents.

Chairman Wang Hao pressures Moo Song to reveal the truth. Moo Song finally reveals the truth about Sun Ah and she is shocked to find out the truth. Meanwhile, Moorim Competition ends prematurely and all the parents rush their kids out of the school. Moorim Association is disappointed in Moorim School and decides to close it down.

Moo Song leaves Moorim and sets off to find Chae Yoon’s long lost son. Chae Yoon also tries to set up a meeting with Moo Song. Beob Gong, the interim headmaster, brings new professors to Moorim. Unable to come back to school, Soon Duk resumes her part-time job. Meanwhile, Chi Ang is determined, more than ever, to get what he wants.

Chi Ang sets off to China to meet his father to ask about Chunuijoo. Soon Duk discovers the secret that her father had been keeping all these years. After writing a long letter, she leaves her home and her friends. Meanwhile, Moo Song and Chae Yoon finally meets.

In search of Soon Duk, Chi Ang goes to her house but doesn’t find her there. The professors and the students of Moorim stay to guard the school. Meanwhile, Si Woo and Chi Ang climb to the Peak of Moorim for the Chunuijoo and finally understand the meaning of it.