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Pendant une soirée pyjama, les enfants d'Auradon et les enfants de méchants comprennent que, malgré leurs différences, leur amitié est plus importante que tout.

Les enfants d'Auradon expliquent aux enfants de méchants ce qu'est le Bijou-bilé, et le mystère qui entoure la disparition du joyau de Mal.

Mal et Freddie s'introduisent sur l'île de L'Oubli dans l'espoir de trouver la pierre de Mal.

Les sorts de Mal sèment le chaos alors qu'Audrey, Jane et les autres filles répètent leur chorégraphie pour le Bijou-bilé.

Les mauvais sorts de Mal en font voir de toutes les couleurs à Evie, Freddie, Jane et Audrey, au laboratoire de chimie. Un intrus entre à Auradon.

Dans la cafétéria de l'école, tous les enfants d'Auradon et les enfants de méchants se disputent à propos du comportement malveillant de Mal, ce qui dégénère en bataille de nourriture.

Evie, Carlos et Jay résolvent le mystère du joyau disparu de Mal.

Le Bijou-bilé arrive. Cependant, un nouvel enfant de méchant aussi : Zevon.

Quand Jay, Freddie, Carlos et Jane contrecarrent les plans malveillants de Zevon, ce dernier utilise ses potions pour diminuer leur puissance.

Le grand numéro chanté et dansé d'Audrey est gâché par Zevon qui s'incruste au Bijou-bilé.

Mal et Evie se précipitent pour aider leurs amis, mais elles découvrent que les enfants d'Auradon ne veulent pas collaborer avec les enfants de méchants.

Devenus minuscules, Jay, Carlos, Freddie et Jane sont pris au piège dans la lampe de Jordan.

Mal et Evie affrontent Zevon qui se sert des joyaux volés afin de s'emparer d'Auradon.

Les enfants d'Auradon sont à la rescousse. Audrey, Lonnie, Ally, Jordan et Ben s'unissent avec Mal et Evie pour combattre Zevon.

Les enfants d'Auradon et les enfants de Méchants se préparent pour la cérémonie du Bijou-bilé. Toute le monde se rend compte que les choses se déroulent bien mieux lorsqu'ils s'entraîdent.