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Dorothée se retrouve a pays d'Oz après qu'une tempête l'ai emporter avec sa maison.

Dorothée rencontre un épouvantail, qui la rejoint à la recherche du Grand Sorcier pour lui donner un cerveau, car sa tête est juste pleine de pailles. Ensemble, ils décident de continuer sur la route de briques jaunes, en direction de la cité d'émeraude.

Dorothée et l'épouvantail trouvent un homme en étain et il veut les rejoindre pour trouver le sorcier car il espère trouver un cœur. Alors qu'ils voyagent, ils se retrouvent dans une forêt et ils rencontrent un lion lâche celui-ci veut du courage alors il rejoint la petite fête.

Le groupe d'amis découvre que pour suivre la route jaune, ils doivent traverser une rivière. L'homme de fer blanc pense que la construction d'un radeau pour y passer devrait être une bonne idée.

Les amis voyagent à travers un champ de coquelicots et Dorothy, le Lion et Toto s'endorment rapidement. L'homme d'acier doit faire appel à la reine des souris et à ses légions pour les aider.

Ils atteignent enfin la cité d'émeraude et rencontrent le sorcier. Le sorcier ne les aidera que s'ils lui apportent le balai de la méchante sorcière de l'Ouest.

Épouvantail, l'homme d'acier et le Lion rencontrent le sorcier, et eux aussi sont informés que leurs souhaits seront exaucés dès qu'ils détruiront la méchante sorcière de l'Ouest.

La sorcière n'est pas si facile à voler et elle capture les amis. Elle sait que tant que Dorothy porte les chaussures en argent de sa sœur, elle sera protégée.

La sorcière s'impatiente et elle décide d'enlever les souliers de Dorothée. Quand elle veut faire cela, Toto l'attaque...

La sorcière étant morte, le peuple Quadling est libre et emmène Dorothy à la rencontre de Glinda, la bonne sorcière du Sud.

Mombi la sorcière traite très mal son jeune aidant, Tip, un garçon sans famille. Il riposte en créant un épouvantail avec une tête de citrouille pour lui faire peur.

On dit au sorcier qu'il doit retrouver Ozma, la petite fille de l'ancien roi d'Oz, qui a mystérieusement disparu. Il doit voyager pour voir Glinda.

Il s'avère que le sorcier a remis la princesse Ozma, le souverain légitime d'Oz, à Mombi pour se protéger. Mombi a à son tour transformé Ozma en un garçon nommé Tip!

Le sorcier tient sa promesse et accorde leur souhait à nos amis.

Dorothée, Lion, épouvantail et l'homme d'acier partent de la cité d'émeraude à la recherche de Glinda.

La princesse du royaume de cristal sauve Dorothée et ses amis du canon à cristal et les envoie dans la bonne direction.

Mombi donne vie à l'épouvantail de Tip avec de la poudre magique. Elle dit à Tip qu'il ne lui sert à rien et l'enferme.

Glinda ramène Dorothy à Oz. Elle lui demande de rejoindre le sorcier dans la recherche d'Ozma.

Dorothy et le sorcier se dirigent vers la ville d'émeraude après avoir découvert dans le livre de Glinda.

De retour à Oz, Dorothée se retrouve bloquée avec Mombi.

Le général Gingembre attaque la ville d'émeraude et retient l'épouvantail, Tinman, Dorothy et le sorcier en otage dans les murs du palais.

Les amis construisent une machine volante et s'échappent par la fenêtre de la tour du palais.

Nos amis partent à la recherche de l'homme d'acier pour les aider à reprendre la cité d'émeraude.

Mombi se dirige vers la ville d'émeraude pour essayer d'arrêter la débandade.

Après leur évasion Dorothée et ses amis retournent à la cité d'émeraude pour arrêter le général Gingembre.

Glinda lit ce qui se passe dans son livre.

Glinda a entendu parlé de la trahison de Mombi et décide qu'il est temps de s'impliquer.

Le général Gingembre prend finalement d'assaut le palais et le saisit, juste à temps pour faire face à Glinda

Glinda demande à Gingembre de partir et demande la coopération de Mombi.

Glinda supprime l'enchantement sur Tip. Il revient à sa forme légitime, la princesse Ozma d'Oz.

Dorothée est dans sa ferme au Kansas. Elle lève les yeux dans le ciel et voit une lumière magique. Le lendemain, à l'extérieur, elle trouve une clé avec les lettres "O" et "Z". Pendant son examen, la clé la téléporte.

Quand elle arrive au château d'Ev, les Wheelers sur les talons, Dorothée apprend que le roi des gnomes a kidnappé toute la famille royale d'Ev.

Ozma est consciente que Ev est en difficulté. Elle traverse le désert mortel en tapis magique, elle et toute sa cour à sa suite.

Dorothée découvre avec elle une poule parlante, Billina qui a voyagé avec elle depuis le Kansas.

Lors de leur voyage vers le Noland, le groupe frustré mais déterminé passe devant un mystérieux rocher.

Ils atteignent le Palais des Gnomes et obtiennent une audience avec leur Roi.

Le Roi des Gnomes est prêt à libérer la famille royale d'Ev si le groupe joue un jeu dangereux.

Tous nos amis ont été transformés en ornements ! Sur sa dernière supposition, Dorothée tombe enfin juste.

Le roi en colère envoie son armée. Billina effrayée qui se cache dans la tête de Jack pond un œuf...

Le roi essaie de les arrêter, mais Ozma utilise la ceinture magique sur lui !

Le groupe s'échappe et remercie Bellina pour son aide, mais leur navire commence à couler.

Le roi veut se venger, mais sans sa ceinture magique, il ne sait pas comment y parvenir. Il envoie chercher le capitaine de son armée...

La princesse Ozma possède trois armes: une image magique qui lui montre tout ce qu'elle veut voir, la ceinture magique du roi Nome et une fontaine magique qui efface complètement l'esprit du buveur.

Dorothy a toujours voulu voir Oz, et ignorant l'intention du Nome King, part en voyage. Elle rencontre une femme qui a créé un village de poupées en papier vivantes.

Le Roi Nome demande aux Growleywogs maléfiques et puissants de se joindre à son attaque contre la cité d'émeraude.

Connaissant la peur et la faiblesse des Nomes, Guff demande l'aide du monstrueux Growleywog pour assurer leur victoire.

Le Roi Nome a commandé un tunnel qui passe sous le désert mortel et donne directement dans les jardins du palais de la ville d'émeraude.

Alors que l'homme d'acier combat Growleywog, Dorothée emprunte l'oiseau magique et essaie de résoudre le problème sans ruiner les plans d'Ozma.

Le roi Nome et son armée tentent de charger la citée d'émeraude.

Ozma met de la poussière magique dans le tunnel des Nome pour leur donner très soif. La première chose qu'ils voient lorsqu'ils émergent est la fontaine d'eau de l'oubli. Après avoir désespérément bu, tout le monde oublie pourquoi ils sont là et qui ils sont.

Dorothée et Béllina combattent les quelques personnes qui ne boivent pas à la fontaine avec des œufs jusqu'à ce qu'elles soient obligées de boire de l'eau magique !

Tout à nouveau paisible, Ozma renvoi Dorothée chez elle, avec la promesse qu'elle pourra revenir à tout moment.