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Maggie intègre le groupe de filles, mais refuse de se laisser diriger par Leia. Mary montre à Theo comment faire de sa chanson médiocre un morceau réellement touchant.

Ne parvenant pas à réparer le van de Luke, Leia s'en prend à Rachel. Michelle avoue ses sentiments à John avec originalité. Eva se rebelle contre sa maman trop stricte.

Mr. T donne un conseil brut de décoffrage à la mère d'Eva. John et Michelle ont bien du mal à se comprendre. Les responsabilités familiales n'aident pas Mary à composer.

Rachel reçoit une offre inattendue d'une maison de disques. Jude a du mal à travailler avec Clara. Luke dit trop volontiers ce qu'il pense lors d'une interview.

John écrit une chanson pop pour le concours de danse de Michelle. Rachel a un admirateur secret. Isaac craint que son frère ne subisse de mauvaises influences.

Isaac prend des mesures radicales pour tenir Tully à distance de Lost & Found, blessant Mary au passage. John et Michelle sont mal conseillés par leurs amis.

Un concours pousse le groupe des filles à échanger un membre avec celui des garçons. Ignorant les conseils de Parker, Jude passe des essais pour une publicité.

Annabelle s'appuie sur le talent de Nate pour créer des sonneries adaptées aux utilisateurs. Au lieu de rester concentrée sur son audition, Mary pense à Tully.

Leia veut rendre Luke jaloux. Quand Rachel laisse fuiter à son insu sa chanson sur Internet, sa maison de disques a une drôle de réaction. John s'inquiète pour Clara.

Ayant hâte d'échanger son premier baiser, Eva demande conseil à Jude. Rachel s'habitue à sa nouvelle meilleure amie. Luke demande à Theo de l'empêcher de penser à Leia.

Annabelle trouve un plan pour faire revenir l'harmonie dans le groupe des filles. Mary ayant remonté le moral d'Isaac pour son anniversaire, il lui fait un aveu.

Quand Clara craque sous la pression en essayant de perfectionner ses bandes démos, John se sert d'une expérience pénible pour l'aider. Eva teste un nouveau look.

Theo a une réaction bizarre quand Maggie reçoit une bonne nouvelle. Convaincu d'avoir compliqué la vie de Clara, John repousse Michelle. Luke fait une surprise à Leia.