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Incapable de donner naissance à un héritier, la reine Sim fait appel aux services d'une shamane et de sa magie noire. Au prix de la vie d'Hae-Ran, une de ses dames de compagnie, la reine tombe finalement enceinte.

La reine Sim est de plus en plus inquiète à l'approche du dix-septième anniversaire de son fils le prince Soon-Hwe. D'autre part, Heo Ok, désireux de se débarrasser de son demi-frère Heo Joon, persuade ce dernier de se rendre dans la Forêt Noire, que l'on dit hantée.

Malgré les ordres qui lui ont été donnés, Poong-Yeon emmène Yeon-Hee en ville pour assister au festival. D'abord inquiète, la jeune fille découvre avec joie le monde extérieur le jour même de son dix-septième anniversaire, alors que sa malédiction menace de s'activer.

Joon affronte la colère de la mère de son demi-frère Ok et doit prendre une décision afin de protéger la vie de sa propre mère. D'autre part, Poong-Yeon souffre des répercussions de la malédiction de Yeon-Hee : il est affaibli et atteint d'hallucinations.

La fuite de Joon et de sa mère est stoppée par Ok. De son côté, la reine Sim se méfie de plus en plus d'Hong-Joo mais la shamane assure ses arrières, alors que le prince Soon-Hwe se rétablit enfin.

Joon réfléchit à un moyen de piéger son demi-frère Ok pour venger la mort de sa mère. Pendant ce temps-là, Yeon-Hee, devenue Seo-Ri, s'applique à détruire la malédiction en exauçant les vœux des villageois, avec l'aide de Yo-Gwang.

Joon est mis dans une position délicate lorsqu'il détruit accidentellement le grimoire de Seo-Ri. Au palais, Poong-Yeon protège du mieux qu'il peut le roi Sunjo des indiscrétions de la reine douairière Sim.

Hong-Joo convainc le roi Sunjo qu'elle peut le guérir de sa terrible maladie, mais la shamane cherche avant tout à rendre la vie au prince Soon-Hwe. De son côté, Joon retourne finalement en ville après s'être acquitté de sa tâche auprès de Seo-Ri.

Joon enquête sur le meurtrier qui sévit dans la capitale et qui empêche la malédiction de Seo-Ri d'être levée. Au palais, la reine Sim essaie de destituer le roi Sunjo de son trône en dévoilant sa curieuse maladie aux magistrats.

Tandis que le roi Sunjo lui demande de couper les ponts avec son père, Poong-Yeon retrouve avec soulagement Yeon-Hee. De son côté, Joon fait de nouveau face à son demi-frère Ok.

Joon et Poong-Yeon investissent le palais afin de délivrer Yeon-Hee tandis que Hong-Joo contrôle le roi Sunjo. D'autre part, l'identité du tueur habillé de rouge sous les ordres de la shamane est révélée.

La malédiction de Yeon-Hee affecte finalement Joon qui souffre désormais d'hallucinations, comme Poong-Yeon avant lui. Ce dernier ne peut se résoudre à obéir aux ordres du roi Sunjo.

La reine Sim accueille sa fille Yeon-Hee au palais et la présente officiellement au roi Sunjo. De son côté, Joon affronte enfin le tueur habillé de rouge.

Poong-Yeon est tenté par les pouvoirs de la shamane alors que Yeon-Hee s'éloigne de lui et est contrôlée par Hong-Joo. Quant à Joon, il approche le roi Sunjo et découvre qu'il est atteint d'une bien mystérieuse maladie.