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Zorn quitte son pays natal de Zephyria pour la Californie, où il retrouve son fils Alangulon, Alan pour les intimes. Zorn parvient à décrocher un travail malgré une caractéristique très particulière.

Après avoir fait honte à Alan devant Nancy, la fille qui lui plaît, Zorn utilise sa pierre pour espionner cette dernière. Pendant ce temps, Edie, l'ex-femme de Zorn, est déterminée à tourner la page. Elle l'oblige à récupérer enfin les vieux cartons qu'elle stockait dans son garage.

Alan passe le week-end chez Zorn, qui fait tout pour jouer les papas cool. Tout ne se passe pas comme prévu quand Jeff, l'ami de Zorn, débarque lui aussi.

Quand Zorn voit un employé de l'autre bureau voler la sauce de son équipe, il essaie de convaincre ses collègues de déclarer la guerre, façon Zephyria. Pendant ce temps, Alan demande à Edie de lui signer une dispense de sport : il ne veut pas aller à la piscine, car il a peur de montrer ses jambes.

Zorn parle de Zephyria à Alan, pendant qu'Edie entre en conflit avec ses nouveaux voisins...

Après avoir vu Alan et Craig se rapprocher grâce à leur jeu vidéo préféré, Zorn utilise sa doublure, Meka-Zorn, pour quitter le travail incognito le temps d'acheter un nouveau jeu pour Alan. Parallèlement, Edie et Linda se défoulent sur Meka-Zorn.

Zorn s'invite au repas de Thanksgiving organisé par Edie afin de montrer à son ex belle-mère qu'il a mûri. Tout se passe bien jusqu'à ce que la mère d'Edie donne son avis sur Zephyria.

Headbutt Man, l'ami de Zorn originaire de Zephyria, arrive en Californie.

Edie prépare Noël, tandis que Zorn célèbre Grafelnik, la fête de la vengeance typique de Zephyria. Pour recevoir de meilleurs cadeaux, Alan met ses parents en compétition.

Zorn se réconcilie avec son ex, littéralement radioactive.

Craignant de ne pas être assez viril pour Edie, Craig demande à Zorn de l'aider à se transformer en guerrier. Parallèlement, Alan trouve un moyen de retourner ses complexes pour se rapprocher de Layla, mais il finit par se trouver dans l'autre extrême.

Après s'être enfui pour prendre du recul sur son couple, Craig fait machine arrière. Pendant ce temps, Alan se fait des amis grâce à ses jambes animées, de Zephyrien. Cependant, sa copine n'apprécie pas son besoin de popularité.

Zorn fait progresser son entreprise en s'implantant sur le marché de Zephyria. Avec l'aide de son père, Alan tente de reconquérir Layla en devenant roi du bal de promo.