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Les grandes invasions ont bouleversé la carte de l'Europe et considérablement réduit le pouvoir de Rome. À la bataille de Tolbiac contre les Alamans en 496, Clovis, roi des Francs, implore le dieu des chrétiens de lui donner la victoire - et l'obtient. Désormais, à côté de ses guerriers, il fait une place de plus en plus grande aux évêques, les représentants de ce christianisme qui est religion d'État à Rome depuis plus d'un siècle déjà. Son vassal Radulf - le narrateur fictif du dernier épisode - a grandi dans la croyance aux dieux des Germains et refuse cette évolution. Des rencontres personnelles avec des fidèles de la nouvelle religion l'amènent peu à peu à changer l'image qu'il s'en était faite. Lorsque Clovis se fait baptiser à Reims, un peu avant l'an 500, Radulf s'est rallié à la position de son suzerain et il est chargé d'une nouvelle mission : propager la foi chrétienne dans tout le royaume des Francs.