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Alors qu'elle s'apprête à décrocher un poste de titulaire, Ji-yoon Seo, professeur d'histoire de l'art coréen, se trouve mêlée à un scandale sur une œuvre monumentale.

Quand Ji-yoon montre ce qu'elle a ramené de Bologne à son amie Hye-jeong, spécialiste de la préservation, celle-ci lui indique que la restauration prendra du temps.

Gyeom Lee rend visite aux parents de Saimdang afin d'obtenir leur consentement au mariage. Le roi Jungjong veut voir celle qui a gagné le cœur de Gyeom.

Au temple, Saimdang assiste à une scène qu'elle n'aurait pas dû voir. Elle s'enfuit mais est blessée et ses affaires finissent dans d'autres mains.

Après avoir renvoyé les cadeaux de Gyeom, Saimdang part s'installer à Hanyang où une surprise désagréable l'attend.

La vérité derrière les paroles de Saimdang blesse le seigneur Uiseong, mais il se remet à peindre, inspiré par la relation entre Saimdang et ses enfants.

Les chemins de Saimdang, du seigneur Uiseong, de Chi-hyeong Min et de Hwieumdang se croisent à Hanyang. Les sous-fifres du professeur Min suivent Ji-yoon à la trace.

Hwieumdang réprimande Hyeon-ryong pour être retourné à l'école. Le seigneur Uiseong entend parler de la situation de Hyeon-ryong et de l'association des mères d'élèves.

Saimdang décide de fabriquer du papier pour subvenir aux besoins de sa famille, mais la tâche est difficile. Hwieumdang propose un concours de poésie illustrée mère-fils.

Saimdang s'inquiète lorsque Hyeon-ryong n'est toujours pas rentré tard dans la nuit. Le seigneur Uiseong essaie de savoir ce qui s'est passé au temple Unpyeong.

Risquant de subir la vengeance des vagabonds, Saimdang revient à l'atelier de fabrication du papier, puis explique au chef du groupe la raison de son retour.

La grand-tante du seigneur Uiseong l'avertit du danger couru à fouiller dans le passé. Saimdang a besoin d'un échantillon de véritable papier Goryeo.

Hwieumdang organise une réunion d'urgence à laquelle Saimdang doit assister. Pendant ce temps, le seigneur Uiseong propose une sortie chasse pour le roi et le conseil.

Le roi lance un concours du meilleur fabricant de papier de Joseon. Le seigneur Uiseong obtient les pleins pouvoirs pour enquêter sur la corruption liée au papier Goryeo.

Peu de temps après leur arrivée au site du temple Unpyeong, Saimdang et Pal-bong sont poursuivis par les hommes de Hwieumdang.

Le roi Jungjong décide de la punition adéquate pour Chi-hyeong Min. Il ne reste plus beaucoup de temps pour trouver du vrai papier Goryeo.

Pour le roi Jungjong, la seule chose qui importe est de trouver du véritable papier Goryeo. Saimdang cherche à résoudre l'énigme du poème du tableau.

Ji-yoon essaie d'obtenir l'aide de la directrice Sun pour protéger le "Mont Kumgang", mais cette dernière préfère éviter toute nouvelle mauvaise publicité.

Dans le présent, Ji-yoon reçoit un appel inquiétant au sujet de son mari. Dans le passé, le seigneur Uiseong aide des villageois qui lui parlent de la papeterie Yangryu.

Saimdang devient une grande figure de la ville en raison de sa sagesse, de sa bienveillance et de ses compétences artistiques, mais des problèmes l'attendent au retour.

La princesse a disparu. Le roi Jungjong est furieux que le prince héritier passe du temps hors du palais avec le seigneur Uiseong.

Le prince héritier demande au seigneur Uiseong de peindre le portrait du roi Jungjong. Le seigneur Uiseong veut recruter de nouveaux peintres pour ce projet important.

Les érudits confucéens protestent contre Saimdang, et le roi cherche à en tirer profit. Chi-hyeong Min est bien décidé à récupérer son pouvoir.

Le seigneur Uiseong est choqué d'apprendre ce que le roi Jungjong a ordonné à Chi-hyeong Min de faire. Hwieumdang demande à Saimdang de lui rendre un service déchirant.

Alors qu'elle visite un musée pour rassembler ses idées, Ji-yoon découvre une note avec un étrange portrait laissée par un homme mystérieux.

Aidés de Rade, Ji-yoon et ses amis élaborent un plan pour que le "Mont Kumgang" soit à nouveau en sécurité, mais ils sont interrompus par une visite-surprise.

Désespérée, Saimdang demande à Ji-yoon ce qui est arrivé au seigneur Uiseong. Rassemblant les pièces du puzzle, Ji-yoon fournit à Saimdang un moyen de le sauver.

La directrice Sun révèle publiquement ses intentions au sujet du "Mont Kumgang". Saimdang passe du temps avec ceux qui lui sont le plus chers.