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Blue Moon est fermée et Justine est abattue en pleine rue. Maintenant clandestine, l'équipe doit faire échec à un richissime ingénieur qui veut détourner l'eau potable du Grand Nord canadien vers le sud-ouest des États-Unis.

Cassandra a pour mission de séduire l'ingénieur Erik Matthew. Se faisant passer pour une journaliste captivée par sa carrière, elle tentera de détourner son attention pour qu'on s'empare de son ordinateur et des renseignements qu'il contient.

Les informations contenues dans l'ordinateur de Matthew révèlent que le ministre de l'environnement, Marc Daigneault, a touché un pot de vin considérable. Vincent lui paye une visite, tandis qu'il confie à Justine, la mission de percer son coffre-fort.

Un journal américain publie une photo de Cassandra. Des inconnus se présentent chez Évelyne. Ils insistent pour voir Justine. Le premier ministre s'apprête à expulser des diplomates américains.

Vincent demande à Milan de se rendre à New York pour une mission délicate. Le chargé de mission américain Jim Grant invite Thylan à prendre un verre. Toujours cachée, Cassandra trouve le temps long.

À la demande du chef de cabinet Martin Wilson, Thylan rappelle le consul Jim Grant. Il ne sait pas dans quoi il s'embarque. Justine doit intégrer Vicky dans son équipe.

Vincent recommande à Thylan de faire le plus de bruit possible autour de son aventure. Milan trouve que la mission s'éternise. Pour le motiver, Vincent lui dit que Vicky est amoureuse de lui.

La guerre secrète risque de dégénérer. Le premier ministre reçoit un appel agressif du président. Pour calmer les Américains, Vincent propose de leur livrer Cassandra. Mais auparavant, il veut découvrir tout ce qu'elle sait.

Tandis que Thylan et ses partisans fêtent l'adoption d'une loi sévère pour protéger l'eau, Vincent, Milan et Vicky élaborent un plan dans le but de se débarrasser de Bob Ryan.

Vincent dit à Bob les faux passeports sont prêts. Il n'a qu'à aller les chercher. Les journaux américains parlent de l'arrestation de Cassandra. Justine refuse de partir tant qu'elle n'aura pas été rapatriée.