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Dirk se soumet à des tests insensés chez Blackwing. Les recherches de Todd et de Farah pour trouver Dirk les mènent à Bergsberg, dans le Montana, où Bart les attend.

Enfin réunis avec Dirk, Todd et Farah accompagnent le shérif Hobbs pour explorer une propriété abandonnée. Suzie, une résidente locale, se découvre de nouveaux pouvoirs.

Hobbs et ses nouveaux amis prisonniers enquêtent sur un meurtre commis il y a plusieurs décennies. Bart se joint au groupe, et les choses dérapent à Wendimoor.

Amanda est transportée à Wendimoor, Dirk tombe dans une étrange version de la maison des Cardenas, et Farah fait équipe avec Tina pour retrouver Suzie.

Avant d'aller à un concert, Dirk, Todd, Farah et Tina tombent sur un membre de la famille Cardenas toujours en vie. Une sorcière enseigne son art à Amanda.

Dirk, Todd, Farah et Tina sont convaincus que la clé de l'énigme se trouve à Wendimoor, mais Amanda entrevoit un avenir sombre, et Suzie unit ses forces à celles du Mage.

À Wendimoor, Dirk doute de lui-même, Todd retrouve Amanda, et Suzie reçoit une couronne... mais il est fort possible que tout cela ne soit qu'une illusion.

Ken devient de facto le chef de Blackwing, Farah et Tina traquent le Mage, et Dirk recrute les Trois Voyous pour secourir Todd et Amanda avant qu'ils ne soient exécutés.

La guerre faisant rage à Wendimoor, Panto et Silas s'efforcent d'arrêter le massacre, les troupes envahissent Blackwing, et le Mage transforme des alliés en ennemis.

Dirk découvre qui est le "Garçon" et où il se trouve. Il fait une tentative de sauvetage, mais Suzie, reine autoproclamée, refuse de lâcher son emprise sur Wendimoor.