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La Stasi envoie un de ses brillants jeunes espions à Berlin-Ouest pour tenter d'infiltrer une station d'écoute de la NSA. Lars, qui vient d'avoir 25 ans, a donc pour mission de séduire Lauren, une analyste du renseignement pour les Britanniques, femme mûre, seule, mère d'un fils de 17 ans en pleine rébellion. Lauren n'a qu'une amie, Sabine, une jeune homologue chez les Américains, à qui elle se confie...

Lars entre en contact avec Lauren, comme prévu. Il se révèle très doué et elle tombe très rapidement entre ses griffes, même si elle a des sursauts de crainte que ce ne soit pas une relation convenable. Les entraînements dans l'équipe A se révèlent difficiles et Wulf, l'entraîneur, prend les choses en mains avec vigueur. Il évoque la possibilité que le corps des nageuses puisse changer...

Lars fulfils his mission by capturing Sabine's family's sympathy and trust. Ralf struggles to stop Lars from succumbing to his feelings for Sabine.