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En 1986, alors que les Saint sont plus que jamais menacés, Franklin se bat pour que ses affaires ne coulent pas. De leur côté, Jerome et Louie ripostent.

Cissy présente Franklin au KGB et tente d'apaiser les tensions familiales. Veronique recourt à une aide extérieure pour suivre l'argent de Franklin.

A leur retour du Ghana, Leon et Wanda découvrent que les choses ont énormément changé à Los Angeles pendant leur absence.

Tandis que Veronique et Cassandra veulent retrouver l'argent volé, Franklin n'a d'autre choix que de retourner dans la rue. Une dispute oppose Leon et Big D.

Franklin affronte le père de Teddy. Leon consolide le contrôle des projets.

Franklin se prépare aux retombées. Kane cherche à se venger.

Teddy et Franklin se rapprochent. Gustavo manque de temps.

Franklin et Gustavo mettent un plan en marche.

Franklin tente de récupérer son argent volé.

En octobre 1986, rien ne va plus pour la famille Saint, acculée de toute part. Franklin, isolé, voit sa tante Louie bâtir un empire concurrent au sien.