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New York, 1897. Injustement condamnée à mort pour le meurtre de son bébé, Martha Napp est exécutée, mais elle a fait promettre au Docteur Kreizler de retrouver son enfant. Peu de temps après, Ana, le bébé de la femme du Consul d'Espagne est enlevé. La Señora Linares fait appel aux services de Sara, désormais détective privée.

Le docteur Kreizler se rend avec Sara chez les Linares afin d'interroger les domestiques, puis questionne le docteur Markoe au sujet de Martha Napp. Le gérant du grand magasin leur donne l’adresse d’un acheteur de poupées, un certain Goo Goo Knox, le chef du gang des Hudson Dusters, propriétaire d'une pension de famille.

À l’hôpital, Sara découvre que l'infirmière en chef maltraite les patientes et les infirmières. L'une d'elles, Libby, accepte de parler à Sara mais refuse d’évoquer le sort du bébé de Martha. Grâce à une séance d’hypnose, la Señora Linares apprend aux enquêteurs qu'une femme la surveillait dans le parc où elle promenait Ana avant l'enlèvement.

Sara accompagne Bitsy à la maternité du docteur Markoe. Cette dernière s'infiltre dans l'hôpital afin de récolter des informations. Les soupçons de Sara se portent sur Colleen, la dernière personne à avoir vu Martha le jour de la disparition du bébé. Pendant ce temps, les préparatifs de la fête de fiançailles de John et Violette vont bon train.

Colleen reconnait Libby sur les photos de malfrats et avoue que la jeune femme fréquente la bande de Goo Goo Knox. N'arrivant pas à trouver de cohérence à la psyché torturée de Libby, Kreizler s'adresse à Karen Stratton. Sara n'étant plus en sécurité à l'agence, John Moore l'installe dans la maison de sa grand-mère.

Sara se réveille dans le même lit que John Moore, qui, gêné, ne trouve pas les mots pour avouer ce qu’il ressent pour la jeune femme. Violette se plaint auprès de son parrain du peu d’attention que lui accorde Moore. Hearst lui promet de jeter l’opprobre sur la jeune détective. Libby erre dans les rues de la ville, complètement perdue.

Sara, Kreizler et Moore se rendent à Brooklyn à la recherche d'indices. Byrnes prévoit de doubler l'équipe alors que le comportement du tueur se dérègle. Les sentiments de Sara et Moore l'un pour l'autre les forcent à faire face à des choix difficiles.

Alors que Sara, Moore et Kreizler luttent pour prendre des décisions concernant leur avenir, New York est aux prises avec une chasse à l'homme totale pour le tueur, et l'équipe doit surmonter la colère de la police et d'un gang de la pègre en déchaînement.