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Après que Judah s'est rendu compte qu'il était condamné à rester un vampire toute sa vie, il s'échappe avec sa bien-aimée Tania lorsque la police, le rabbin et le frère de Shinko Tanya les poursuivent.

Le rabbin trouve la cachette de Juda et de Tania et se retourne pour confirmer qu'il va le persuader de s'engager dans la grande mission de sa vie.

Yehuda découvre que le rabbin a envoyé Tanya pour arrêter son frère et il comprend qu'ils ne le laisseront pas partir jusqu'à ce qu'il part en mission.

Judah part en mission en France et emmène Asher et Menachem avec lui pour retrouver Tania et arrêter l'organisation terroriste (Al Saidin) .Il rencontre la chanteuse Regina.

Juda rencontre Baba Saul qui le conduit à la grotte des loups en France, mais en chemin ils rencontrent d'étranges créatures.