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The team searches to find who Arkayna's long-lost sister, and twin, is. In order to do this Choko has to disguise himself as Arkayna and Zarya gets turned into a baby.

Les Astromanciens séparent Arkayna et Proxima pour éviter que Necrafa ne se serve des jumelles pour réaliser la prophétie. Mais Arkayna s'échappe pour rejoindre sa soeur. Elle offre à Proxima un bracelet magique contre son gré et la persuade de sortir en ville. Quand les orques de Kymraw contrôlés mentalement par Tazma les attaquent, le bracelet les aide à s'enfuir, mais les fusionne accidentellement. Les jumelles doivent unir leurs forces pour annuler le sort avant que Tazma ne les capture.

Em est ravie que les Mysticons soient recrutées comme gardes du corps de Phil Harmonik, l'ex-chanteur de Gnomnibus, dont elle est fan. Pendant leur mission, les autres Mysticons constatent combien il est vaniteux et superficiel, mais Em refuse de l'admettre. Quand Phil perd son micro doré, Em l'aide à le chercher au lieu de le protéger et une Banshee vengeresse le capture. Em réalise alors que son adoration l'empêchait de voir la vraie personnalité de Phil.

Lors d'une bataille acharnée, Piper souhaite ne plus être une Mysticons et elle est renvoyée à une époque où ni Zarya ni elle n'étaient des héroïnes. Pas de responsabilité, pas de Necrafa, pas de problèmes, quoi de mieux ? Mais quand Dreadbane attaque le palais et que les Mysticons ne sont pas là pour le défendre, Piper se rend compte que son vœu a fait empirer les choses. Elle doit alors convaincre les filles de devenir des Mysticons et trouver le moyen de rejoindre son espace-temps.

Necrafa capture Proxima sur Terre et les Mysticons partent la sauver. Mais ce n'est qu'un piège pour attirer Arkayna dans son antre, car il lui faut les jumelles pour activer le Dragon Spectral qui lui donnera le pouvoir de détruire la ville. La mission de sauvetage tourne au pugilat quand le Dragon Spectral éclot. Les Mysticons découvrent alors un étonnant secret.

Arkayna et Zarya ont eu une «vision jumelée» à propos d'une paire d'anciens anneaux magiques pouvant les aider à battre Necrafa et elles partent à leur recherche. C'est leur première mission en tant que sœurs et Zarya est ravie d'être seule avec Arkayna qui a encore besoin de s'habituer à avoir une sœur. Son appréhension met malheureusement leur mission en danger. Pendant ce temps, avec l'aide de Piper et Kitty, Em doit rallier une armée pour défendre la Cité de Drake contre Necrafa.

Nova Terron envoie les Mysticons détruire le masque de Necrafa pour toujours en le jetant dans la Fosse de la Ruine au fond de l'océan. Les Mysticons retrouvent la Reine Truefin et sa fille Kelpie. La Reine transforme temporairement les filles en sirènes durant la mission. Pendant ce temps, Malvaron tente de faire sortir Tazma de l'antre de Necrafa avant que les Astromanciens ne le détruisent sous une pluie de météorites.

Arkayna et Malvaron sortent enfin ensemble. Les filles sont chargées de veiller à ce que tout se passe parfaitement. Mais l'angoisse d'Arkayna et les conseils douteux de magazines d'ados font apparaître une créature gluante nommée Mimi Mollo, qui tombe amoureuse de Malvaron. Pendant ce temps-là, Doug surveille Tazma à la place de Malvaron. La mage lui joue un tour et s'échappe de sa boule à neige. Doug et Choko doivent alors la rattraper avant qu'elle ne reprenne sa taille normale

Munie du masque de Necrafa, Proxima vole le Disque du Dragon et ensorcelle les Astromanciens. Malvaron parvient à s'enfuir et à prévenir les Mysticons. Pour empêcher Proxima d'écrire son propre Codex Maléfique, les Mysticons doivent se rendre à la Bibliothèque de l'Équinoxe Éternel et protéger l'encre de feu stellaire. Mais la plus grande menace est le bibliothécaire : un escargot géant et prétentieux qui piège les Mysticons dans un livre de contes affreux grâce à sa plume magique.

Une bande de super vilaines appelées les Vexicons attaque le palais. Ce sont les homologues maléfiques des Mysticons créées par Proxima. Elles cherchent un sceptre magique fabriqué par le Roi Ludovic qui peut contrôler tous les esprits du royaume. Le seul à pouvoir manier le sceptre est son descendant direct : Gawayne. Les Vexicons capturent Gawayne

Em's over-protective mother comes for a surprise visit. The only problem is, she has no idea Em is a Mysticon.

Les dragons ont disparu de Gémina depuis des millénaires, les Mysticons sont donc surprises de trouver un bébé dragon foudroyant. Arkayna et Zarya se disputent pour décider qui doit en prendre soin et comment. Elles pensent toutes les deux que c'était leur destin de le trouver. Zarya veut trouver les parents du dragon et Arkayna veut le garder dans la forteresse. Pendant ce temps, Gawayne engage un chasseur de primes appelé Le Gant pour retrouver le dragon.

Les Vexicons trouvent le journal de Proxima et apprennent les identités secrètes des Mysticons. Elles poussent Proxima à attaquer les filles dans leur vie quotidienne. Zarya devient accro à un jeu vidéo et néglige ses devoirs princiers. Proxima ensorcelle le téléphone de Zarya qui se retrouve dans le jeu, tandis que la Mage prend sa place dans la réalité. Déguisée en Zarya, Proxima veut s'approcher d'Arkayna et se venger. Zarya doit sortir du jeu, sinon c'est la fin de la partie pour le royaume.

Le soir du Lotus, la plus grande fête de l'année, Arkayna et Zarya se démènent pour trouver le cadeau parfait à l'autre et laisse Choko dans la forteresse. Kymraw y pénètre pour que sa cliente Deeva puisse utiliser la mini forge d'Em pour fabriquer une poudre de zombie magique. Deeva veut transformer les Vexicons en zombies pour leur donner une leçon mais Kymraw renverse la poudre et tout le monde se transforme en zombie. Choko doit échapper aux zombies, trouver les Mysticons et sauver la fête.

When the Vexicons leave one of their own behind, Em takes it upon herself to turn Eartha to the good side.

Piper feels like her friendship with Zarya is slipping away so she hatches a scheme to fake a monster attack to get her attention.

Zarya and Kitty find themselves in over their heads when they unearth a powerful treasure that was never meant to be discovered.

The Mysticons turn to an unlikely ally to help take down the Vexicons once and for all.

Will the girls and their allies, the dragons, be able to stop the apocalypse and its world-eating, lovecraftian harbinger?