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Medialuna y Chacabuco están envueltos es una nube naranja, la cual los lleva a perderse y aparecen en un sitio alejado y desconocido del bosque.

Medialuna y Chacabuco caminan por el sendero que los lleva de nuevo al palacio. Se hace de noche, buscan guiarse por los senderos y árboles del bosque, pero Gualichu les cambia algunos elementos del lugar, logrando así que se pierdan.

Chacabuco y Medialuna siguen caminando. Disfrutan del hablar de las verduras que encontraron y comieron el día anterior. Chacabuco le hace ruido la panza de solo imaginar cada uno de los alimentos que nombran. Medialuna se ríe y le pregunta si entre sus saberes está el de hacer fuego, porque no han desayunado.

Chacabuco y Medialuna se encuentran con unas flores y se detienen a apreciarlas. Medialuna guarda una flor perfumada para Begonia, cuando de pronto sopla un fuerte viento, y la flor sale volando.

La malvada Gualichu, inquieta por los avances de Medialuna y Chacabuco, les prepara una poción para hacerlos chiquititos y envía a Ferucho a que tomen un sorbo, ¡pero solo uno! Porque con dos regresarán a su tamaño normal.

Gualichu está bastante preocupada: Medialuna y Chacabuco están sobre el sendero, y si siguen así muy pronto van a llegar al palacio. Es por eso que, utilizando sus malas magias, envía un tornado para marearlos y alejarlos del lugar.

Medialuna y Chacabuco llegan a un pueblo donde los habitantes no tienen agua. Pronto Medialuna descubre que el problema es mucho peor: los habitantes preparan todo para cavar un pozo, pero al otro día lo olvidan y, por lo tanto, repiten todo sin nunca cavar el pozo.

Chacabuco intenta sorprender a Medialuna trepándose a una palmera pindó para traer un fruto… ¡pero se cae sobre un cactus! Está todo astillado, no se puede ni mover.

Medialuna y Chacabuco comen unas cerezas deliciosas, tantas que les duele mucho la panza. Medialuna quiere llamar a Begonia para que la ayude a sanarse pero… ¡Chacabuco perdió la piedra mágica!

Medialuna y Chacabuco se encuentran con un bosque completamente talado. En este se encuentran a su amiga Yagua, la yaguareté, que está buscando pareja. Pero todos los yaguaretés han huido por la tala del bosque.

Medialuna y Chacabuco ya están muy cerca del palacio, y Gualichu no puede soportarlo. Entonces, prepara un hechizo y aparece un pozo en medio del sendero, por donde cae Chacabuco, gritando como de costumbre.

¡Y finalmente llegamos al castillo para encontrarnos con papá, mamá y el resto de los amigos! La fiesta que se arma es enorme.