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Accusé du meurtre de son ancien ami East-O, Sage Odom est sur le point de tout perdre dans son empire : High Water, la tournée de concerts, ses sponsors, sa réputation, voire sa liberté. Sa compagne et désormais fiancée Collette Jones est à ses côtés pour le soutenir et trouver des solutions à chaque tournant, mais Collette cache un profond secret qui la ronge. Pendant ce temps, les choses changent pour Tal, Rigo, Poppy, Davis et Odalie alors qu'ils naviguent dans la tournée et les accusations contre Sage. À qui peut-on faire confiance ?

Un Rigo troublé doit choisir entre abandonner la tournée lucrative ou faire la une de la tournée pour aider à sauver l'homme qui a peut-être assassiné son père. Avec son ami de toujours et partisan Poppy à ses côtés, il renverse les rôles de Sage et Collette juste au moment où ils sont les plus vulnérables. Alors que l'amitié s'épanouit entre Odalie et Angel, Odalie trouve la compréhension et le courage d'acheter sa propre maison, laissant Davis dans le froid. Arrêtée pour vente de drogue, Marquise est approchée par D.A. Erin Baxter pour aider à faire tomber Sage Odom.

Interdit de se produire aux BMT Awards, Sage, assigné à résidence, accepte à contrecœur avec Collette de laisser Rigo jouer à sa place. Il faut à la fois Poppy et Collette pour convaincre Rigo de faire l'apparition qui stimulera les ventes de tournées. Pendant ce temps, au grand dam d'Odalie, Angel rencontre Marquise et les deux sont amoureux l'un de l'autre. Lors de la remise des prix en direct, Rigo a une surprise pour tout le monde qui change la direction de toute la tournée.

Les actions de Sage la nuit des BMT Awards l'ont ramené en prison. Collette essaie de tout garder ensemble et de maintenir la tournée à flot. L'ingérence de Marquise dérange tout le monde, de Rigo à Collette en passant par Poppy et Odalie, seul Angel est amoureux. Au Tabernacle, Rigo fait vibrer le public, mais est confronté à des ennemis. Des étincelles s'enflamment alors que Collette console un Rigo secoué. Que cela signifiera-t-il pour Sage et Poppy ?

Lors des audiences de Sage, les témoignages en salle d'audience provoquent des trahisons et de l'hostilité. La stratégie du D.A. fonctionne et Sage pourrait être jugé pour meurtre. Les choses sont de plus en plus risquées entre Sage et Collette alors qu'ils luttent tous les deux pour affirmer l'innocence de Sage. Pendant ce temps, les choses se réchauffent entre Marquise et Angel, mais leur relation fragile se dirige vers des ennuis.

Sage est libéré de prison et prêt à reprendre la tournée en tête d'affiche. Le spectacle de Chicago sera la dernière performance de Rigo et il est sous pression pour proposer du nouveau matériel. Poppy et Collette se dirigent vers Rigo. Odalie élabore un plan pour garder Angel à Atlanta, et plus près d'elle. Poppy et Tal font des heures supplémentaires pour développer de nouvelles routines pour le dernier spectacle de Rigo.

Romantic entanglements are tearing Sage, Collette, Rigo, and Poppy in new directions. The love triangle between Davis, Odalie and Angel has come to a tipping point. Tal has a new position as Sage's Creative Director.

Les choses passent du chaud au froid entre Angel et Odalie, quelqu'un garde des secrets. Collette élabore un plan pour garder Rigo sur la tournée sponsorisée par Spartika. Poppy est retournée dans le salon de sa mère mais aspire au jour où elle pourra rejoindre la tournée et poursuivre son rêve. Sage a une révélation et promet une nouvelle direction pour sa musique et son avenir créatif. Rigo a aussi une révélation et décide de changer pour la femme qu'il aime.

Sage Odom transforme sa tournée de stade en un mouvement populaire avec un but. Ça chauffe entre Rigo et Collette mais les mensonges et les doutes sont constamment présents. Odalie essaie de garder l'affection d'Angel, mais quelqu'un d'autre l'éloigne, laissant Odalie déséquilibrée et en difficulté.

Les divisions abondent avec Sage, Poppy, Tal et Marquise d'un côté et Collette, Rigo, Odalie, Davis et Angel de l'autre. C'est une bataille pour le contrôle de High Water et des rêves de pouvoir, de gloire et de fortune. De nombreux secrets sont révélés dont le véritable meurtrier d'East-O et la véritable identité de Saint Clip.