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Lors d'un voyage scolaire, en tant qu'étudiant de l'Université de Granada, Federico rencontre Antonio Machado. Le maître lit, quelques poèmes. Lorca, qui à ses 18 ans est déjà un pianiste émérite, interprète à la fin de la réunion une pièce de Manuel de Falla. Après un concert, Federico rencontre un autre des personnages clés de sa vie: le professeur agrégé Don Fernando de los Ríos, qui deviendra son protecteur et cher ami.

Emilia Llanos, le grand amour de Federico, et Don Fernando de los Ríos encouragent le poète à voyager à Madrid. Il y rencontre Juan Ramón Jiménez et s'installe dans sa résidence étudiante. Luis Buñuel en fera le bouc émissaire de ses blagues et un autre camarade le surnomme "Chien Andalou". L'amitié de Federico pour Buñuel et Salvador Dalí rend les 3 jeunes génies inséparables.

Lorca ne trouve personne pour donner la première de sa "Mariana Pineda". Il passe quelques jours à Cadaqués avec Salvador Dalí, qui se propose de fabriquer les décors si c'est Margarita Xirgu qui la représente. Lorca souffre une dure déception sentimentale dans sa relation avec le sculpteur Emilio Aladreu. Autant Buñuel que Dalí critiquent cruellement son "Romancero Gitan" et tournent ensemble "Un Chien Andalou", film avant-gardiste dont le titre suppose une claire allusion à Federico. Le poète, blessé par tous et déprimé, embarque pour New York.

Après la proclamation de la République, Federico peut rendre possible un vieux projet: "La Barraca", un théâtre universitaire ambulant. Le 8 mars 1933, la première du drame "Noces De Sang" est donnée avec grand succès à Madrid. En 1935, Federico et son amile poète de Granada Luis Rosales rencontrent Miguel Hernández.

Février 1936, les élections générales donnent la victoire au Front Populaire. Le 12 juillet, Federico lit devant un groupe d'amis ce qui sera sa dernière oeuvre: « La Maison de Bernarda Alba ». Il a reçu des menaces anonymes et a un mauvais pressentiment, mais il décide d'aller à Granada. Le 18 juillet, le général Queipo de Llano déclare l'état de guerre en Andalousie. Le Maire de Granada, beau-frère de Federico, est fait prisonnier.

Le soulèvement militaire triomphe à Granada. Federico se cache chez son ami le poète phalangiste Luis Rosales. La famille de Lorca, menacée de mort, révèle sa cachette et il est arrêté. À 2h00 du matin, le 19 août 1936, Lorca, en compagnie d'un maître boîteux et de 2 banderilleros d'Albaicín, est conduit au poste phalangiste de Viznar, où il est exécuté.