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Hakumei apprend dans le journal que le légendaire milan du crépuscule a été aperçu et entraîne Mikochi dans la montagne pour l'attraper. Puis elles vont faire des provisions dans la cité portuaire d'Arabi.

Mikochi se retrouve involontairement sous le feu des projecteurs, puis les filles font une drôle de rencontre lors d'une partie de pêche nocturne avant de passer une soirée devant un bon café chez Osselet.

Hakumei et Mikochi sont obligées de passer la nuit dehors et doivent s'adapter à leur environnement. Puis on suit Hakumei le temps d'une journée de travail.

Cette fois-ci, c'est la journée de travail de Mikochi que l'on suit, en compagnie de Konju. Puis nos deux héroïnes vont cueillir des plantes mais sont surprises par un hibou.

Un grand chantier de réfection d'un mur de pierre se tient sur la rue centrale, et Hakumei aimerait vraiment y participer. Elle tente de proposer ses services à l'association de charpenterie, mais le président rejette sa proposition. Hakumei devra trouver un autre moyen d'aider au chantier.

Hakumei rencontre Jada, propriétaire d'un drôle de salon de coiffure. Puis, avec Mikochi, elles persuadent le chef Sardin de passer son jour de congé en ville plutôt que chez lui. Après quoi, elles retrouvent à nouveau Jada.

Hakumei et Mikochi rencontrent une nouvelle voisine pleine d'enthousiasme pour la vie citadine, puis elles recueillent une photographe itinérante un soir de pluie.

Hakumei et Mikochi sont invitées par Konju à assister au concert qu'elle va donner chez elle, à la résidence Melliflue. Mais certains anciens habitants n'ont pas l'air d'accueillir cet évènement avec enthousiasme.

Hakumei, Mikochi et Konju accompagnent Sen dans une expérience sous-marine. Puis, Mikochi se met en tête de coudre une nouvelle tenue à Sen, qui n'a pas l'air d'être très intéressée.

Hakumei a des courbatures et voudrait se délasser aux sources chaudes, mais les deux amies vont faire face à des déconvenues. Puis, c'est une visite inattendue qui suprendra Mikochi au retour du marché.

Hakumei et Mikochi prennent le train de nuit pour se rendre au lac de Kanokan, où Hakumei espère bien vivre une passionnante journée de pêche. Mikochi est emballée par le train, mais un peu moins par la pêche...

Hakumei emmène Mikochi au sommet d'un grand rocher dans l'espoir d'apercevoir la caravane qui l'avait accompagnée jusqu'à Makinata. En chemin, elle raconte ses souvenirs à son amie.