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Sous l'œil vigilant de sa secrétaire Ma Anand Sheela, le gourou Bhagwan Shree Rajneesh quitte l'Inde pour installer son ashram aux États-Unis dans l'Oregon en 1981.

Les flamboyants disciples de Bhagwan irritent une communauté locale soudée qui les attaque en justice, mais Sheela riposte avec un plan retors.

Sheela se révèle être une porte-parole provocatrice. Le jour des élections, les disciples de Rajneesh recrutent des milliers de sans-abris pour étoffer leurs rangs.

Les autorités locales tentent de monter un dossier contre la secte de Rajneesh. Bhagwan rompt enfin son silence quand la soif de pouvoir de Sheela tourne à la violence.

La querelle envenimée qui oppose Sheela à Bhagwan divise la communauté et fournit une porte d'entrée au FBI. Au ranch, un groupe récupère des preuves.

Bhagwan fuit le ranch. Sheela et quelques disciples sont arrêtés en Allemagne. Les fidèles de Bhagwan, ainsi que ses ennemis, évoquent ses enseignements.