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Pour créer une diversion, Cortex d'Or transforme son technicien en un virus informatique vivant pour détruire l'ordinateur central de l'Académie.

Cortex d'Or demande à un chanteur de heavy métal de faire sauter la porte de la chambre forte du ministère des Finances en utilisant sa voix hyper puissante.

Carmen est tellement superstitieuse qu'elle croit s'être jeté un sort. Cortex d'Or cherche la formule qui permettra à sa taupe d'accomplir une mission.

Ace, qui veut rester le visage du magazine d'espionnage, cherche le Dr Jericho, spécialisé en reconstruction faciale. Mais Cortex d'Or a d'autres plans pour le médecin.

Alors qu'une rencontre entre Cortex d'Or et la taupe est interceptée, Carmen et Scorpion doivent apprendre à se faire confiance mutuellement.

Après avoir reçu un message censé provenir d'Impro, pour qui elle a un petit faible, Carmen se rend dans le désert, où SWAMP lui a tendu un piège.

L'équipe de jeunes espions passe en revue tous les profs grâce à un détecteur de mensonges sophistiqué, et Juni doit récupérer un dossier secret à l'ancien QG de l'OSS.

Les espions Mission critique surprennent Floop dans des circonstances suspectes. Juni et Scorpion doivent alors faire vite pour prouver son innocence.

Les Cortez arrivent à l'Académie pour participer à un tournoi d'espionnage en famille. Mais Juni redoute que son père révèle qui est le créateur du sérum Pinnoquinox.

Maintenant que le Pinnoquinox est entre les mains du Cortex d'Or, les enfants doivent prendre d'assaut le QG du SWAMP et récupérer le sérum de force.