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Sōsuke Aikawa, un jeune sans-abri, vit au rez-de-chaussée d’un immeuble délabré et est séduit par le sourire apaisant de sa propriétaire, Yuki Shimizu. Un jour, ne supportant plus le bruit provenant de l’étage supérieur, il monte pour se plaindre, mais renonce à le faire car Sunao Tani, la locataire du deuxième étage, est trop mignonne. Peu après, Sunao fait accidentellement un trou dans le plancher, ce qui la fait tomber dans la chambre de Sosuke. Son pénis pénètre alors dans son vagin, et les deux finissent par avoir un rapport sexuel. Cette scène est observée par Yuki, qui est entrée dans la pièce pour voir ce qui se passait après avoir entendu le bruit.

Pendant les travaux de rénovation, Sunao s'installe provisoirement dans la chambre de Yuki, tandis que celle-ci passe ses nuits dans la chambre de Sosuke. Incapable de réprimer son désir, Sosuke la caresse et la doigte pendant son sommeil, ce qui pousse Yuki à tracer une ligne dans la pièce pour marquer la limite.

Une autre nuit, Sunao, incapable d'oublier le plaisir de leurs ébats, saute par le trou dans le mur pour se glisser dans le lit de Sosuke et couche avec lui. Mais en partant, elle oublie sa culotte. Alors qu'elle retourne dans sa chambre pour la récupérer, elle tombe par hasard sur Yukari, qui se trouve dévêtue à la suite d'un accident.

Pour éviter tout malentendu, Sosuke et Yuki se cachent et, leurs corps collés l'un contre l'autre, commencent à se caresser. Après que Sunao a retrouvé sa culotte et soit partie, Yuki gifle Sosuke. Ayant remarqué la relation entre Sunao et Sosuke, Yuki propose qu'ils partagent tous les trois la même chambre.

Sunako invite Sōsuke à prendre un bain avec elle, et ils ont des relations sexuelles dans la salle de bain. Yuki s'en rend compte et croit à tort que Sōsuke la déteste, ce qui l'aurait poussé à se comporter de manière indécente envers elle. Sunako a obtenu trois bons de réduction pour un hôtel thermal et part en voyage avec Sōsuke et Yuki. Alors qu'ils se baignent dans les sources chaudes, Sunako avoue à Yuki qu'elle aime Sōsuke. Ayant entendu la conversation, Sōsuke pense qu'il pourrait y avoir une relation sexuelle à trois.

Après avoir bien mangé et bu, Yuki, ivre, invite Sosuke à prendre un bain. Les deux ont des relations sexuelles dans les sources chaudes, ce qui conduit Sosuke à éjaculer à l'extérieur, mais une fois dégrisée, Yuki est très surprise par son propre comportement. Plus tard, les trois se rendent à une fête, où Sunako avoue ses sentiments à Sosuke et a des relations sexuelles avec lui dans une bambouseraie.

Sunako invite Yuki et Sosuke à venir voir la pièce de théâtre dans laquelle elle joue le rôle principal. Comme l'intrigue aborde des thèmes érotiques, Yuki ne peut s'empêcher de demander à Sosuke de la caresser pendant la représentation. Sosuke estime qu'il n'est pas correct de tergiverser entre ces deux femmes et qu'il est temps pour lui de faire un choix. Yuzu Hanazono, l'amie d'enfance de Sosuke, vient le voir et s'installe temporairement dans la chambre voisine de la sienne. Il y a un trou dans le mur séparant les deux pièces ; alors que Sosuke l'espionne, le mur s'effondre et Yuzu prend l'initiative d'avoir des relations sexuelles avec lui. Afin d'aider Sosuke à faire son choix, les trois femmes décident de se départager en maillot de bain.

Les quatre se rendent à la plage. Yuzu séduit activement Sosuke et finit par avoir des relations sexuelles avec lui dans l'eau. Rongée par la jalousie, Sunako a des relations sexuelles avec Sosuke dans le débarras.

Yuki et Sosuke se retrouvent dans les douches des filles. Yuki remarque la relation que Sosuke entretient avec les autres, mais elle tarde à lui avouer ses sentiments. Sous l'impulsion de Sosuke, ils finissent par avoir des relations sexuelles. Par la suite, Sosuke ne choisit pas la personne qui lui plaît le plus, mais a des relations sexuelles avec les trois filles en même temps.