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L’ex agent de la C.I.A. Erica Shepherd, l’une des plus grandes traîtresses des Etats-Unis, est exfiltrée d’une prison de haute sécurité pour aider l’agent Keaton à traquer Mikhail Vassily Tal, le commanditaire d’une série d’attentats coordonnés.

Après le meurtre d’un ancien agent de la CIA, Keaton engage Shepherd pour l’aider à recueillir des informations visant à faire plonger Tal.

Plusieurs bateaux de patrouille appartenant à la DEA ont été attaqués en Amérique du Sud.

Une information que Shepherd avait obtenue en prison s’avère liée à une attaque imminente sur le sol américain.

Shepherd révèle à Keaton qu’elle a tendu un piège à Anna Cruz pour la démasquer.

Suite à l’explosion d’une bombe dans le New Jersey, Kate repère un pic d’activité au sein du réseau maillé de Tal.

Le FBI intercepte du matériel informatique volé à la NSA, qui était destiné à Tal. Keaton s'empare de cette occasion pour passer à l'offensive. Il envoie Shepherd, sous couverture, livrer la technologie au destinataire initialement prévu, un génie de l'informatique, âgé tout juste de 19 ans. Keaton doit choisir entre capturer Tal et sauver la vie d'un adolescent innocent...

Des flashbacks sur le passé révèlent les événements décisifs qui ont conduit Erica Shepherd, directrice adjointe de la CIA, à trahir son pays, ainsi que l'enquête qui a suivi et qui l'a conduite à se heurter à Will Keaton.

Après l’évasion de la CIA d’un membre important de Tal, Shepherd retourne à Langley pour retrouver le fugitif. Shepherd et Keaton découvrent que la CIA retient des informations vitales sur Tal. Ils espionnent donc la CIA pour savoir ce que l'agence sait.

Des sous-traitants au service de la CIA sont assassinés à bord de leur avion affrété. De son côté, l'ex-mari de Shepherd apprend que Hannah lui a menti.

Un agent de Tal détenu par le FBI parvient à s'échapper, et trouver refuge dans l'ambassade de Suisse. Chargés de cette mission, Keaton et son équipe doivent agir dans le plus grand secret. Cette opération de contre-espionnage, qui débute en douceur, évolue rapidement en prise d'otages sous haute tension...

Grâce à des informations sensibles récupérées auprès d'un contact de Tal, Keaton et son équipe peuvent intervenir et empêcher l'assassinat d'un membre très influent du Congrès. Keaton demande à Shepherd d'interroger la politicienne qui avait utilisé la trahison d'Erica comme tremplin dans sa carrière...

La guerre menée par Tal contre la cia s’étend sur deux fronts. Keaton et l’équipe de contre-espionnage doivent localiser la cible américaine avant que Chigorin donne l’assaut final à des victimes innocentes.