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César persuade Cora de fuir le domaine Randall et change le cours de leur vie. Ils découvrent l'impossible : un chemin de fer souterrain qui les embarque dans un voyage imprévu révélateur du vrai visage de l'Amérique.

La ville de Griffin, en Caroline du Sud, semble être un paradis de tolérance, mais cache en réalité de terribles secrets, en particulier pour "Bessie" et "Christian". Pendant ce temps, un chasseur de prime, Arnold Ridgeway, se lance à la poursuite de Cora.

En Caroline du Nord, Cora arrive dans une petite ville où règne l'intolérance. Pour survivre, elle se cache chez un abolitionniste. Mais sa présence met toute la maisonnée en danger.

Le jeune Arnold Ridgeway grandit en testant sa foi dans le Grand Esprit.

Capturée par Ridgeway, Cora parcourt le désert infernal qu'est devenu le Tennessee. Elle traverse cette épreuve avec un autre prisonnier, Jasper, un homme au cœur pur.

Arnold Ridgeway rentre chez lui et doit affronter un passé qui ne passe pas. Cora rencontre un homme libre du nom de Royal qui lui redonne espoir.

Que le feu dévore tout.

Royal amène Cora à Valentine Farm, un domaine viticole où les noirs mènent une vie libre et prospère. Mais les traces laissées par les terribles épreuves qu'elle a subies l'empêchent de trouver la paix.

La présence de Cora, recherchée pour meurtre, à la ferme, crée des tensions. Alors qu'elle était prête à s'y établir, la violence se déchaîne.

Dans cette histoire de maternité, le début et la fin se confondent...pour la mère et la fille.