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Alors que des témoins décrivent avoir vu une camionnette, Freya, une mère célibataire, s'inquiète au sujet de Billy car elle se souvient avoir vu une étrange camionnette dans les bois près de chez elle. Asha est amenée dans sa nouvelle maison et apprend les règles de Blackmarsh par sa "sœur" Amy.

Amy est critiquée pour ne pas avoir su contrôler Asha lors d'un spectacle de donateurs. Adrienne convainc Amy qu'elle redeviendra la préférée de Maman si elle termine sa purification - un rite de passage au cours duquel l'enfant reçoit du LSD pour se débarrasser de ses péchés.

Amy s'enfuit et se retrouve à l'hôpital où l'inspecteur Joe Saad lui pose des questions sur les notes troublantes de son journal intime. La police fait une descente à Blackmarsh, mais Adrienne et le Dr Latham s'échappent. Freya apprend de Wayne que leur fille adolescente pourrait avoir fugué.

L'assistante sociale Christine a été chargée de réunir les enfants et leurs parents. Adrienne a été localisée à Paris tandis qu'Henrik est en prison pour avoir kidnappé Asha. Freya voit le Dr Latham donner une conférence à Blackmarsh - est-il en train de prendre le contrôle des Kindred ?

Ada décide de se réinventer après la mort de son mari dans un accident, qu'elle avait prédit. Suivant les traditions et la philosophie indiennes, elle se fait désormais appeler Adrienne Beaufort. Croyant qu'elle peut voyager dans le temps, le Dr Latham aide Adrienne à former les Kindred.

Adrienne est arrêtée et ramenée chez elle pour être jugée. Henrik est libéré après 22 ans de prison et ne veut toujours pas admettre ce qui est arrivé à Asha. Freya voit Adrienne donner une conférence à la loge d'accueil. Les Kindred sont-ils en train de se reformer ?

Adrienne est stupéfaite lorsque Freya la menace de prévenir la police si elle reforme les Kindred. Joe découvre qu'Adrienne a simulé sa démence et se sent trahi.

Convaincue qu'Adrienne détient Billy, Freya suit les indices jusqu'à une île privée. Adrienne manipule Freya en la forçant à revivre sa séance d'altération de l'esprit, et à découvrir la vérité au sujet d'Asha. Joe parviendra-t-il à atteindre l'île et à empêcher la reformation des Kindred ?