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Richelieu, mourant, confie à Mazarin la mission de poursuivre son œuvre politique. Après la disparition du cardinal, puis celle de Louis XIII, Mazarin aide Anne d’Autriche à faire annuler le testament du roi, ce qui lui permet de devenir régente à part entière. Mazarin s’impose alors comme le véritable chef du gouvernement et protecteur du jeune Louis XIV. Mais dès ses premiers jours au pouvoir, il se heurte à l’hostilité des Grands et aux premières mazarinades, annonçant les troubles à venir.

Mazarin gouverne aux côtés d’Anne d’Autriche, poursuivant la politique autoritaire héritée de Richelieu. Les grands seigneurs, frustrés d’être écartés du pouvoir, se regroupent dans l’ombre et attisent le mécontentement populaire. Le Parlement, déjà hostile, se joint aux critiques et renforce l’opposition. Les salons aristocratiques deviennent des foyers d’intrigues contre le cardinal. L’épisode installe un climat d’étouffement politique où les « princes en cage » cherchent une issue.

Mazarin décide de frapper en arrêtant Condé, Conti et Longueville, acte spectaculaire destiné à briser la rébellion naissante. Cette décision provoque un choc dans tout le royaume et rallume les ambitions des familles princières. Le Parlement et les nobles s’unissent contre le cardinal, tandis que Paris s’agite et se soulève. Mazarin se retrouve isolé, assiégé par les pamphlets et la colère populaire. La situation dégénère jusqu’à l’éclatement de la Fronde, qui plonge la France dans la crise.

Mazarin, devenu la cible principale de la Fronde, voit la situation politique se retourner brutalement contre lui. Les princes, le Parlement et les grands seigneurs attisent la haine populaire, rendant sa présence à Paris intenable. Menacé d’arrestation et abandonné par une partie de la cour, il comprend que rester provoquerait une guerre civile. Anne d’Autriche tente de le soutenir, mais son pouvoir vacille. Contraint, Mazarin organise sa fuite nocturne avec quelques fidèles. Son départ plonge la régence dans l’incertitude : les frondeurs triomphent, la capitale s’enflamme, et la reine se retrouve isolée. L’épisode montre un Mazarin vulnérable mais déterminé, devenu fugitif pour mieux préparer son retour.

Alors que la France sort meurtrie de la Fronde, Louis XIV, encore sous la tutelle politique de Mazarin, se rapproche de Marie Mancini, l’une des nièces du cardinal. Leur relation naît dans un moment où le royaume cherche stabilité et alliances solides. Marie, cultivée et franche, influence le jeune roi plus que ne le voudrait la Cour. Mazarin, engagé dans les négociations du futur traité des Pyrénées, voit cet attachement comme une menace directe : un mariage d’amour compromettrait l’alliance espagnole indispensable à la paix. L’épisode montre un Louis encore hésitant, partagé entre devoir dynastique et sentiments naissants.

Les tractations avec l’Espagne s’intensifient : pour conclure la paix, Louis XIV doit épouser l’infante Marie‑Thérèse. Mazarin, conscient de l’enjeu diplomatique, met fin à l’idylle royale. Malgré la détermination du jeune Louis, l’État prime : Marie Mancini est éloignée, conformément aux usages politiques du XVIIᵉ siècle où les alliances matrimoniales scellaient les traités. Leur ultime rencontre, sobre et douloureuse, marque la rupture entre le roi et sa jeunesse. Louis accepte son rôle de monarque européen, tandis que Mazarin, affaibli mais lucide, scelle la paix au prix du bonheur de son souverain.