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David et William célèbrent l’anniversaire d’Émilie. Désespérée, elle demande à David de l’aider à mourir. David la presse de prendre un rendez-vous pour son opération « miracle ». Pour défrayer cette opération, il accepte l’offre d’Amy : un emploi d’hôte à son mystérieux Club Lafontaine.

David est mis à l’essai par Amy au Lafontaine. Sous la supervision de Mary John, il découvre un monde de tous les possibles où il s’étonne de devenir le principal objet de désir. Plongé dans un dilemme moral par Charlène, une cliente régulière, David se place dans une situation délicate.

David enfreint une règle du Lafontaine avec Charlène. Il n’obtient pas le poste d’hôte. Amy lui propose d’être acteur dans un film porno en échange d’un paiement défrayant l’opération d’Émilie. Incapable, à cause de sa maladie, d’étreindre William qui est en peine d’amour, Émilie convainc David d’accepter l’offre d’Amy.

David joue la scène de porno dirigée par Amy. Émilie y assiste en direct sur Internet. David flanche et embrasse Amy. David remet à Émilie le chèque servant à payer son opération, mais vit une panne de désir. Le couple s’inquiète que l’opération ne fonctionne pas.

En l’absence d’Émilie, David est tenté de retourner vers Amy. Une discussion avec William l’incite à mettre un terme à sa relation avec elle. L’opération d’Émilie semble couronnée de succès. Le couple se retrouve passionnément. Amy et la maladie se repointent le bout du nez.