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Depuis ses aveux, le juge Desiato dépérit en prison, anéanti par le décès de son fils Adam, tué par Eugene, le jeune frère de Kofi, qui visait en fait Carlo. Jimmy Baxter fait pression sur Big Mo, sa rivale en affaires, pour qu’elle lui ramène le meurtrier, membre de son clan. Michael subit, lui, la pression d’Olivia Delmont, substitute du procureur fédéral de Louisiane, déterminée à faire tomber les Baxter.

Alors qu’Eugene a fui la Nouvelle-Orléans grâce au concours de Little Mo, Michael Desiato a, lui, trouvé refuge chez Elizabeth. Big Mo fait pression sur Charlie Figaro pour mettre la main sur le club où chante sa protégée Janelle. Oliva Delmont impose à Michael d’accepter un emploi dans une boucherie. Alors qu’il livre l’hôtel des Baxter, Michael tombe sur Fia, la petite amie d’Adam. Les cartes sont alors totalement rebattues.

À Houston, Little Mo fait affaire avec son cousin Trey pour acheter de la drogue. À la Nouvelle Orléans, Jimmy Baxter apprend qu’un nouvel appel d’offre va concerner le terrain qui lui avait été octroyé par la ville. Gina menace le maire de représailles et enrage de voir Big Mo s’intéresser au Grand Rain, en face de leur hôtel. Michael Desiato résiste à la pression d’Olivia Delmont, mais jusqu'à quand ?

Jimmy Baxter célèbre son anniversaire en grande pompe ; il invite Desiato et lui demande de venir avec Figaro. Olivia Delmont lui ordonne d’y aller et de porter un micro. Big Mo reprend contact avec sa sœur Sheila pour retrouver Little Mo. Mais, ce dernier est en prison, tout comme Trey. Roderick se lance à la recherche de l’argent que Little Mo a confié à Eugene. Fia, elle, se rapproche de Desiato.

Gina et son père Carmine Conti avertissent Jimmy qu’il n’a d’autre choix que d’obtenir le terrain de la rive ouest, faute de quoi ils pousseront Figaro dehors. Michael avoue à Charlie qu’il est impliqué dans une opération fédérale visant à faire tomber les Baxter. Parce que Michael refuse de jouer le jeu d’Olivia, cette dernière le livre à Nancy Costello.

À l’issue de son interrogatoire, Nancy Costello relâche Michael. Avec l’aide d’Elizabeth, ce dernier interroge Kenneth, l’amant de sa femme. Les informations qu’ils récoltent éclairent d’un jour nouveau le meurtre de Robin. Big Mo envoie ses hommes écouler son héroïne frelatée, impossible à revendre, aux quatre coins de la ville. Jimmy fait affaire avec des mafieux new-yorkais. Fia prépare le baptême de Rocco.

Michael part retrouver Nancy Costello et lui faire part de ses découvertes sur l’assassin de Robin. Mais il est arrêté, prétendument pour excès de vitesse, par Walter Beckwith, le flic pourri meurtrier de sa femme. Eugene, blessé, débarque chez Lee qui appelle une amie médecin à la rescousse. De son côté, Fia fuit sa famille et cherche de l’aide auprès du Père Jay.

Fia s'est installée chez Elizabeth avec Rocco. Michael découvre les joies d'être grand-père, mais Olivia réapparaît. De son côté, Lee essaie de négocier un arrangement avec Jarek qui instruit le dossier d'Eugene. Big Mo, elle, prépare l'inauguration de son club et s’apprête à faire sa demande à Janelle. Devant la passivité de Jimmy, Gina, ivre de colère, cherche d’autres alliés.

Le procès d’Eugene s’ouvre. Gina et son père, Elizabeth et Fia y assistent. Pressé par Olivia, Michael va voir Jimmy Baxter, qui lui fait une proposition inattendue. Big Mo ne tient plus l’ensemble de ses troupes ; plusieurs membres des Desire cherchent à la faire tomber. Au procès d’Eugène, le procureur veut appeler Michael à la barre.

Olivia désespère de faire tomber Baxter. De son côté, le père de Gina aimerait que ce soit son petit-fils qui dirige la famille à la place de Jimmy, même si sa fille Gina lui assure être capable de le faire. Big Mo propose un marché à Jimmy. Michael reçoit son assignation à comparaître et fait face à un cas de conscience.