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Le succès de Soul Train continue de croître tandis que la santé de Don décline. Dolores revient et un fantôme du passé de Gerald compromet ses plans. Simone essaie désespérément de renouer avec JT.

Don se bat pour trouver des annonceurs et les danseurs en paient le prix. Tessa en profite. Le Soul Train club devient un tripot clandestin et JT règle ses comptes avec Simone...

Tessa et Don échouent dans leur tentative d'attirer de nouveaux talents. Brooks a une idée pour gagner le respect des marques. Brianne et Simone trouvent un compromis...

Tessa must rein in Sly and the Family Stone, Flo calls out Simone on how she treated Kendall, and Don gets flack when he books a famous white musician.

Don reproche à Flo de travailler pour la concurrence. James Brown lâche Soul Train pour tenter de récupérer ses musiciens. JT et Simone se réconcilient.

Simone steps up as JT attempts to get custody of his sister, Ruby uses her connections to impress Don, and Gerald and Don's loyalty to each other is tested.

Don rushes back home to Chicago after his son Raymond alerts him of an altercation with the neighbor. Meanwhile, in the aftermath of 206, Ruby looks to get revenge on Don and Gerald.

As Don battle his raging migraines, he looks to secure a new talk show with the network; after surviving their near death experience, Simone and JT search for their own independence and win over Aiya's foster parents.